銀行、支付機(jī)構(gòu)混戰(zhàn)ETC 只能說(shuō)是預(yù)熱，真正的爭(zhēng)奪戰(zhàn)將在下半年上演

2019年以來(lái)，各家銀行大力推銷ETC銀行卡，ETC免費(fèi)安裝隨處可見(jiàn)，ETC成為競(jìng)相追逐的風(fēng)口。銀行利用這一項(xiàng)新業(yè)務(wù)綁定優(yōu)質(zhì)車主作為用卡用戶進(jìn)而推廣多項(xiàng)產(chǎn)品，增強(qiáng)客戶黏度，帶來(lái)存貸款等業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，同時(shí)銀行也可利用ETC業(yè)務(wù)切入交通系統(tǒng)。

目前，ETC市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、儲(chǔ)蓄銀行等紛紛開(kāi)啟ETC線上線下?tīng)I(yíng)銷活動(dòng)，搶占市場(chǎng)份額。此外，微信、支付寶等支付機(jī)構(gòu)也紛紛入局。

政策強(qiáng)推，ETC有望在2020年實(shí)現(xiàn)普及

目前，國(guó)家密集出臺(tái)政策大力推廣ETC，力爭(zhēng)2019年年底前基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站。自2014年3月起，為充分發(fā)揮ETC的規(guī)模效益，交通運(yùn)輸部決定組織開(kāi)展全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)工作，截止2015年9月，全國(guó)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)（ETC）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵、便利群眾，2019年ETC支持政策更是密集出臺(tái)。

2019年3月，李克強(qiáng)總理在《政府工作報(bào)告》中提出兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，交通運(yùn)輸部路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心設(shè)立2020年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍取消省界收費(fèi)站的目標(biāo)。接著2019年5月國(guó)務(wù)院辦公廳、國(guó)家發(fā)展改革委和交通運(yùn)輸部，相繼印發(fā)《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》和《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，設(shè)立了更加明確的發(fā)展目標(biāo)，到2019年12月底，高速公路不停車快捷收費(fèi)率大約90%以上，所有人工收費(fèi)車道支持移動(dòng)支付等電子收費(fèi)方式，顯著提升高速公路不停車收費(fèi)服務(wù)水平。在政策強(qiáng)力推動(dòng)下，ETC預(yù)計(jì)將2020年實(shí)現(xiàn)普及。

ETC用戶與目標(biāo)1.8億仍有一倍差距，市場(chǎng)空間極大

根據(jù)2019年5月28日國(guó)家發(fā)展改革委和交通運(yùn)輸部印發(fā)的《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，明確指出兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)：1）截止2019年12月底，全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8億，ETC車道成主要收費(fèi)車道，貨車實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)90%以上；2）到2025年，全國(guó)ETC用戶數(shù)量進(jìn)一步提升，建成技術(shù)先進(jìn)、制度完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費(fèi)體系。

根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)汽車保有量2.4億輛，比2017年增加2285萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.51%。根據(jù)路網(wǎng)中心數(shù)據(jù)，2019年6月底國(guó)內(nèi)全網(wǎng)ETC用戶總量約8604萬(wàn)，比2018年底增加約948萬(wàn)，增幅約12.4%，其中客車用戶約8012萬(wàn)，約占總數(shù)93.1%。

以2018年底的汽車保有量來(lái)算，ETC使用率已經(jīng)達(dá)到35.81%。但從政策目標(biāo)來(lái)看，目前用戶量仍有9396萬(wàn)缺口，可以看到市場(chǎng)空間極大，可以說(shuō)現(xiàn)在的ETC混戰(zhàn)只能說(shuō)是預(yù)熱，真正的爭(zhēng)奪戰(zhàn)將在2019年下半年上演。

根據(jù)交通運(yùn)輸部路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心（簡(jiǎn)稱路網(wǎng)中心）數(shù)據(jù)，截至2019年6月底，全國(guó)29個(gè)聯(lián)網(wǎng)省份（除海南、西藏外）已建成ETC專用車道20884條，比2018年底增加約1210條，增幅約6.2%，ETC主線收費(fèi)站覆蓋率達(dá)99.08%，匝道收費(fèi)站覆蓋率達(dá)97.35%（覆蓋率指擁有ETC車道的收費(fèi)站占比），粗略估計(jì)約有6萬(wàn)條車道需要改造成ETC專用車道。

金溢科技、聚利科技、萬(wàn)集科技占據(jù)85%市場(chǎng)份額

國(guó)外產(chǎn)品與我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)不一致，ETC市場(chǎng)主要參與者皆為國(guó)內(nèi)廠商，另一方面，我國(guó)對(duì)ETC市場(chǎng)實(shí)行資質(zhì)管理，產(chǎn)品需通過(guò)交通部交通工程監(jiān)理檢測(cè)中心的檢測(cè)。根據(jù)華銘智能《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》，截至2016年底，國(guó)內(nèi)OBU產(chǎn)品通過(guò)檢測(cè)的企業(yè)有32家，RSU產(chǎn)品通過(guò)檢測(cè)的企業(yè)有19家。

根據(jù)金溢科技和萬(wàn)集科技2018年報(bào)，分別銷售了511、292萬(wàn)套OBU，以及華銘智能公告2018年聚利科技502萬(wàn)套OBU，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，金溢科技、聚利科技、萬(wàn)集科技合計(jì)大概占據(jù)了ETC市場(chǎng)85%左右的份額，行業(yè)高度集中。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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