2018年中國伺服系統行業市場競爭格局與發展趨勢分析 未來國產品牌細分龍頭地位逐步顯現【組圖】

近年來，隨著國家《中國制造2025》、《智能制造發展規劃（2016-2020年）》等政策的扶持下，國內品牌成長迅速，但市場主導地位依然在歐美日品牌手中。未來，國產品牌將會持續提高研發投入，提升技術發展水平，特別是專注于細分行業的發展，將會逐步形成細分龍頭。

3C行業快速上漲，小型伺服應用快速提升

伺服系統是使系統終端執行結構根據控制指令實現包括位移、轉速和力矩等維度動作的設備總稱。由控制層面的控制器、驅動層面的伺服驅動和執行層面的伺服電機，輔之編碼器組成。它決定了自動化機械的精度、控制速度和穩定性，因此是工業自動化設備的核心。

按照功率大小目前可以分為小型伺服、中型伺服和大型伺服系統。近年來，隨著工業機器人、3C電子制造等行業快速上漲，小型伺服應用快速提升，占比達到47%，為市場上應用最為廣泛的伺服類型。 

下游需求不斷升級，伺服應用重心隨之轉移

伺服系統廣泛運用于自動化系統中，其下游包括機床、紡織機械、包裝機械、電子制造行業等等。隨著社會經濟和科技的發展，以及我國人口紅利的消退，工廠對自動化設備的需求將不斷增強，此外伺服系統還將在高端醫療器械、新能源、機器人等領域大顯身手。

隨下游行業對高精密設備需求的不斷提升，我國伺服系統應用行業范圍在擴大，重心在轉移。2011年，我國伺服系統應用最廣泛的行業集中在機床、紡織機械和包裝機械三類，合計占到伺服市場總規模的56%。經過7年發展，隨著醫療設備、工業機器人等新興領域快速發展，伺服系統的應用重心在逐步轉移，應用行業重心也從紡織包裝等傳統領域轉移至電子設備制造、工業機器人等新興領域，2018年前三大應用行業分別為機床、工業機器人和電子設備制造，合計占總規模比重的44%。體現了伴隨產業升級和制造業改革，社會需求和政策利好方向的變化。

歐美日品牌占主導，國產品牌進口替代進程加快

日系品牌占據著國內市場的主流地位。日系品牌進入國內市場較早，在中小型OEM市場具有較大品牌優勢；歐美系品牌定位于高端市場，近年來開始進入中端市場；臺系品牌的性能和價格位于進口中端產品和內地產品之間，在中低端發展較快。近年來，隨著伺服系統市場規模的迅速增長，國內從事變頻器研發和生產的企業，如英威騰、匯川技術等也紛紛介入伺服系統市場競爭，國產伺服品牌的市場占有率有明顯提升。

國產品牌進口替代進程加快。根據工控網數據，在2015年，我國伺服市場77%的份額被歐美日品牌占據。其中日系品牌占45%，主要是松下、三菱、安川三家公司；歐美系占22%，較為分散，包括西門子、施耐德等；內地品牌份額為15%，其中規模最大的匯川技術也僅占5.7%。

近年來，隨著國家《中國制造2025》、《智能制造發展規劃（2016-2020年）》等政策出臺，進口替代進程推進，國產品牌發展迅速，以匯川技術為例，2013年伺服業務收入為2.7億元，2017年已經超過9億元，預測2018年將達到12億元左右，到時市場份額將會提升至11.2%，較2015年提升將近一倍。

此外，從技術水平來看，國產品牌經過十幾年的努力已經逐步接近國際品牌水平，產品核心技術參數與國際頂尖品牌產品不相上下。仍以匯川技術為例，其主要伺服產品在脈沖頻率、分辨率、響應速度和精度等方面均與世界一流企業平起平坐，但根據調研數據顯示，公司產品在穩定性和可靠性上與國際一流品牌還存在差距，綜合技術水平能夠達到世界二流品牌如松下和臺達等品牌標準。

未來國產品牌細分龍頭地位逐步顯現

近年來，隨著國家《中國制造2025》、《智能制造發展規劃（2016-2020年）》等政策的扶持下，國內品牌成長迅速，但市場主導地位依然在歐美日品牌手中。未來，國產品牌將會持續提高研發投入，提升技術發展水平，特別是專注于細分行業的發展，將會逐步形成細分龍頭。

細分行業的伺服系統龍頭企業

國內伺服生產廠商往往專攻于自己所了解擅長的細分行業，例如匯出技術是注塑機伺服系統的龍頭企業，埃斯頓在金屬成型機床伺服系統領域處于領先地位，而英威騰則在紡織伺服系統中占據優勢。縱觀通用伺服生產企業，他們的發展戰略大致相同，基本都是在細分行業取得霸主地位后，再嘗試向其他領域拓展。在中低端伺服市場，國產廠商以其較高的性價比，已經逐漸占據主導地位。

總線型和集成化伺服系統供應商

向系統集成化和總線型伺服系統供應商發展是國內伺服企業未來熱衷的發展方向。隨著中國制造2025和智能工廠等戰略的開展，各大生產廠商都在搭建自己的智能工廠，提升自動化生產水平和構建物聯網是其關鍵，這些都離不開伺服系統。集成化的伺服系統可以幫助客戶簡化自動化改造的方式和時間，總線型伺服能夠將設備連入工業生產網絡，從業搭建工業物聯網，實現工業4.0。目前各大伺服生產廠商，包括國內廠商都在努力推出自己的總線型伺服產品，并為客戶提供整體集成化解決方案，只有這樣才能滿足客戶日益嚴苛的產品要求。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國伺服系統行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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