2018年口腔醫療行業競爭現狀分析 連鎖門診份額將提升

口腔醫療行業競爭主體

目前，國內從事口腔醫療服務的經營主體大致可以分為以下四類：口腔專科醫院、綜合性醫院口腔科、連鎖式口腔門診和個體口腔診所。這四類口腔醫療機構各有優劣，具體對比如下圖所示。

口腔醫療行業競爭現狀

2016年，我國口腔專科醫院數量為587家，較上年增加86家，呈現出逐年穩步增長態勢。但與口腔診所、綜合性醫院口腔科相比差距巨大，口腔專科醫院數量占比僅有1%，而口腔診所數量比重高達78%，綜合性醫院口腔科占比也有21%。

口腔專科醫院雖然數量只有500多家，數量占比僅1%，但診療人次占比達到15%，彰顯出較強的競爭力；綜合性醫院口腔科也占了診療人次的50%左右；剩余36%的診療人次則由數萬家口腔診所承擔。

口腔醫療行業競爭趨勢

首先，隨著公立口腔醫院、口腔科市場化運作，口腔診所數量將急劇增加；外資、合資、投資機構進入口腔醫療市場，口腔醫療市場的競爭漸趨激烈。尤其在經濟發達的大中城市，對中高端市場的爭奪加劇，將不可避免地出現一部分經營管理不善、市場定位不當的診所被淘汰出局的現象，診所的不斷開張和關停、并購現象會成為口腔醫療行業一道新的風景線。

其次，以公立醫院為主的醫療體制已形成多年，目前綜合性醫院的口腔科以及公立口腔醫院仍占據較大的市場份額，但受體制約束，缺乏足夠的激勵機制和市場敏感性，同時綜合性醫院的口腔科作為小科室易被邊緣化，資金投入和重視程度不夠，未來難有較好的發展前景。

最后，由于受患者就近就醫觀念、診療地域空間限制及國家醫保體系引導的原因，口腔醫療存在一定的服務半徑，連鎖經營模式成為口腔醫療機構擴大服務人群的最佳選擇，且一般具有較高的專業性和規范性，近年來發展迅速，未來連鎖門診份額將持續提升。

目前，在數萬家口腔診所中，個體診所占比超過95%，連鎖門診僅5%左右。口腔診所的連鎖化率遠遠低于眼科，原因在于：口腔醫療的安全性較高，不容易出現醫患糾紛；患者對個體口腔門診的信任度要高于其他醫療子行業；口腔診所固定資產投資較低，一個口腔診所投入100萬左右即可；多數牙科醫生能夠負擔得起；大多數口腔項目都不在醫保范圍內，牙科醫生不需要跟醫保打交道；患者更重視便利性，在社區口腔診所無需排隊。因此，一般牙科醫生如果脫離體制或多點執業，會更愿意自己開診所，經營更靈活。

不過，口腔連鎖門診的優勢是，有品牌，靠品牌吸引中高端患者，收費可以較高。口腔連鎖門診只有建立了品牌，能夠帶來穩定的客流，才能吸引牙科醫生的加入。所以，未來口腔醫療行業個體診所仍占大頭；但連鎖門診份額將持續提升。

一方面，從國外經驗來看，連鎖份額在上升，但個體仍是大頭。美國的口腔診所市場，1992年，微型牙科診所占89.3%，小型和中型診所分別占9.0%和1.2%，大型連鎖診所僅占0.5%；到了2012年，微型占80.7%，小型和中型分別占13.1%和2.3%，大型連鎖占3.9%。

另一方面，連鎖口腔診所的規模效應還是能從品牌和采購上體現出來。有規模效應的行業才適合連鎖化經營。口腔診所以單店固定資產投資為主，規模效應確實不算太強，但還是有一定的規模效應：一方面，在品牌運營上，連鎖化和集中廣告投放形成的品牌效應，能夠更好吸引患者；另一方面，在固定資產和耗材采購上，連鎖診所也更有優勢。

此外，從現實角度，近年資本市場對連鎖口腔診所的投資，也會加快連鎖的布局。拜博口腔、瑞爾齒科等布局全國的大型牙科連鎖品牌，多數已獲得了數億至十億以上級別的融資，紛紛開始大規模擴張。以拜博口腔為例，其2015年在全國擁有門店135家，2017年底已增長至212家。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國口腔醫療行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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