全球內鏡市場維持高增長 中國市場蓄勢待發、進口替代空間廣闊

全球內鏡市場

內鏡是一種常見的醫療器械，依賴光源輔助，經人體的自然孔道或經手術做的小切口進入人體內，使用時將內鏡導入預檢查的器官，可以直接窺視有關部位的變化，直視下做出疾病診斷或取病灶活檢進行病理診斷，同時也可以對疾病進行及時治療或植入具有治療作用的人造產品等。

現在臨床使用中，內鏡按照管道是否可以彎曲，主要分為硬管式（簡稱硬鏡）和軟管式內鏡（簡稱軟鏡）。硬式內鏡包括腹腔鏡、胸腔鏡、縱隔鏡、輸尿管鏡、膀胱鏡、關節鏡、宮腔鏡、鼻竇鏡、腦室鏡等，軟式內鏡則主要是胃鏡、腸鏡、喉鏡、纖維支氣管鏡等，現在宮腔鏡和膀胱鏡有時也采用軟鏡。

內鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用：診斷功能主要是臨床醫生通過內鏡獲得實時動態的內部圖像，并且通過合適的器械取得組織進行體外檢測；而治療方面則可以配合專業的微創手術器具，進行特定的手術治療。內鏡主要的應用場景包括耳鼻喉、口腔、消化道、尿道膀胱、腎臟、關節、腹腔等器官或部位。

由于在臨床診斷和治療方面均有廣泛應用，全球內鏡市場保持著高速增長。數據顯示，2011-2015年全球內鏡市場復合增長率為7.2%，2016-2019年預計將以7.7%的年復合增長率維持高增長。

根據不同科室劃分的主要產品來看，普外科使用較多的胸腔鏡、腹腔鏡占比最高，且增速最快，預計2016-2020年全球增速將達到10%，到2020年市場規模將增長161.72億美元；婦產科的宮腔鏡、陰道鏡增長也較為明顯，預計將達到8.3%，2020年市場規模有望達到23.83億美元。

中國內鏡市場

我國內鏡檢查及微創治療開展時間較晚，2012年我國消化內鏡主機約有12472臺，并主要集中于東部地區和三級醫院。2012年之后，我國醫用內鏡設備產量以年化增長率16.8%高速增長，到2016年醫用電子內鏡產量已經達到2.09萬臺。

不過，內鏡設備市場長期依賴于價格高昂的進口產品，售后維護成本也很高，制約了國內內鏡的更大范圍開展。數據顯示，我國內鏡市場總體集中度較高，日企占據超過90%的市場份額，穩坐主導地位。

具體來說，在軟鏡市場，與海外市場類似，超過90%的市場份額由日企軟鏡“三巨頭”奧林巴斯、富士和賓得占據。CCD作為內鏡主要的傳感器，受到日企壟斷多年，國內企業難以突破，集中于硬鏡市場及軟鏡中低端市場，如上海成運、上海醫光、上海澳華等，多以標清產品為主。開立醫療與上海澳華分別于2016年和2018年推出了高清軟鏡HD-500和AQ-200，運用CMOS圖像傳感器，“彎道”解決高清圖像處理器問題，實現了高清領域的零突破。開立和澳華的高清軟鏡客戶群仍集中在二級及以下醫院，三級醫院仍然由日企“重兵把守”。盡管目前，開立和澳華的內鏡市場占比較小，通過性價比優勢有望擴容內鏡市場并打破軟鏡零進口替代的壁壘。

在硬鏡市場，主要為日本和德國企業占據。硬鏡領域第一梯隊主要為卡爾史托斯和奧林巴斯，第二梯隊為史賽克和狼牌，合計占據85%以上的市場份額。國產企業僅有5-6%的市場份額，主要企業包括沈陽沈大、好克和天松等。目前國產與進口產品外表非常相似，但是在操作和實用上存在較大差距，主要體現在成像穩定性與清晰性、醫生操作手感、可插入性、操控性與重復使用次數。

長遠來看，隨著進口產品價格居高不下、內鏡醫生匱乏等因素消除，行業需求將得到進一步釋放，市場具有相當可觀的擴容空間。根據中國醫療器械行業協會的估算，2017年，中國內鏡市場已達到200億元左右，未來前景可觀。

以上數據來源于前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國醫療器械行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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