2018年中國醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 中下游面臨發(fā)展拐點(diǎn)【組圖】

醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

醫(yī)療美容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上中下游三個(gè)部分構(gòu)成。其中上游主要包括醫(yī)療耗材、器械、藥品等的生產(chǎn)商；中游主要包括公立醫(yī)院整形美容科、大型連鎖醫(yī)院、中小型民營整形醫(yī)院、小型私人診所等醫(yī)美機(jī)構(gòu)，從上游到中游為中間商，通常指代理商和經(jīng)銷商；下游即終端市場為消費(fèi)者，從中游到下游大多數(shù)通過傳統(tǒng)廣告、美容院導(dǎo)流、互聯(lián)網(wǎng)搜索以及新興的醫(yī)美APP等方式進(jìn)行聯(lián)系。

目前，我國醫(yī)美行業(yè)除了上游產(chǎn)業(yè)，中下游產(chǎn)業(yè)均存在不同程度的問題，面臨發(fā)展拐點(diǎn)。對(duì)于傳統(tǒng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)，面臨著市場競爭激烈、遭遇渠道綁架、被迫過度營銷、發(fā)展遭遇瓶頸、經(jīng)營遇到困難等；對(duì)于消費(fèi)者而言，面臨信息不對(duì)稱、安全無法保證、被迫或傾向選擇出國。

產(chǎn)業(yè)上游分析

我國醫(yī)美行業(yè)上游主要包括美容耗材和器械。其中，主要的美容耗材有伊維蘭、愛貝芙、膠原蛋白、玻尿酸、美白針、肉毒桿菌等；美容器械主要包括激光治療儀、射頻治療儀、吸脂系統(tǒng)等。

醫(yī)美耗材、器械生產(chǎn)本身要求較高，特別是藥品類的耗材技術(shù)含量較高，進(jìn)入門檻很高，相比行業(yè)中下游，我國醫(yī)美行業(yè)上游生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，競爭并不激烈，仍處在供方市場，企業(yè)利潤率普遍較高。

不過，國外醫(yī)美行業(yè)本身起步早，較成熟，國外部分產(chǎn)品仍處于壟斷地位，多數(shù)產(chǎn)品國外技術(shù)、工藝仍優(yōu)于國內(nèi)。同時(shí)，我國醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管仍處于初級(jí)階段，行業(yè)仍存在亂象。因此，消費(fèi)者仍較推崇進(jìn)口產(chǎn)品，醫(yī)美機(jī)構(gòu)依舊較依賴進(jìn)口產(chǎn)品。

未來，受市場增長牽引，隨著技術(shù)引進(jìn)、研發(fā)投入等的力度加大，我國醫(yī)美行業(yè)上游廠商將加快發(fā)展，廠商逐步加強(qiáng)品牌塑造和終端推廣，隨著技術(shù)的成熟、質(zhì)量的提升，我國醫(yī)美上游產(chǎn)品成本優(yōu)勢會(huì)最終體現(xiàn)出來，從設(shè)備到材料及制劑國產(chǎn)取代進(jìn)口將是長期趨勢。

產(chǎn)業(yè)中游分析

醫(yī)美行業(yè)中游要包括各類醫(yī)美服務(wù)商，按照醫(yī)院性質(zhì)分類包括公立醫(yī)院和民營醫(yī)院。傳統(tǒng)的醫(yī)療美容醫(yī)院可以劃分為四種類型：大型連鎖醫(yī)院、中小型醫(yī)院、小型診所以及公立醫(yī)院的整形美容科及公立整形專科醫(yī)院。此外，還存在較多非法機(jī)構(gòu)、非法行醫(yī)、黑中介。

目前，公立醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)，信譽(yù)良好、手術(shù)偏保守，發(fā)展受限制，處于供不應(yīng)求狀態(tài)；大型連鎖機(jī)構(gòu)存在過度營銷、渠道綁客等問題，多數(shù)機(jī)構(gòu)處于微利或虧損狀態(tài)，亟待轉(zhuǎn)型；傳統(tǒng)的中小型醫(yī)美醫(yī)院起步晚、面積小、機(jī)構(gòu)少、品牌影響弱，經(jīng)營較為困難；受醫(yī)美APP的推動(dòng)，隨著資本的不斷進(jìn)入，微型店、精品店、皮膚中心等新興機(jī)構(gòu)將得到大力發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)下游分析

醫(yī)美行業(yè)下游即終端市場為消費(fèi)者，大多數(shù)通過傳統(tǒng)廣告、美容院導(dǎo)流以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)APP等宣傳方式獲取信息。

國內(nèi)整形美容行業(yè)，大中型醫(yī)療美容醫(yī)院多采用廣告、百度搜索競價(jià)以及美容院導(dǎo)流等方式獲取客戶。由于行業(yè)逐利屬性，醫(yī)療美容行業(yè)下游存在虛假廣告、美容院介紹“黑診所”等惡劣情況，消費(fèi)者與醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)間存在嚴(yán)重的信息不對(duì)稱，眾多消費(fèi)者群體處于高價(jià)引流成本導(dǎo)致的過度診療，而潛在消費(fèi)群體則是望而卻步的狀態(tài)。

在多年的發(fā)展過程中，百度競價(jià)搜索、廣告宣傳商、美容院等渠道劫取了最大利潤份額，但卻不僅不能對(duì)行業(yè)卻起不到應(yīng)有的貢獻(xiàn)，而且一定程度上已經(jīng)是制約行業(yè)發(fā)展的最大阻礙。數(shù)據(jù)顯示，營銷渠道拿走了整個(gè)行業(yè)50%的收入，嚴(yán)重的擠占了中游機(jī)構(gòu)的利潤空間，迫使醫(yī)美機(jī)構(gòu)不得不向消費(fèi)者兜售額外產(chǎn)品，極大的增加了消費(fèi)者的成本。

隨著消費(fèi)人群的變化、消費(fèi)習(xí)慣的改變，新舊渠道更替是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。基于醫(yī)美消費(fèi)本身具有很強(qiáng)的專業(yè)性，消費(fèi)者需要高安全性，未來消費(fèi)者可能會(huì)通過視頻、自媒體、廣告、網(wǎng)紅等多種方式了解醫(yī)美信息，然后在專業(yè)的醫(yī)美APP上對(duì)信息做進(jìn)一步的審核、對(duì)比、判斷，或者直接選擇到專業(yè)的醫(yī)美APP了解關(guān)于醫(yī)美消費(fèi)的情況。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國美容機(jī)構(gòu)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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