十張圖了解2018上半年快遞行業運行情況 保持高速發展態勢

整體運行情況

2018上半年，全國快遞服務企業業務量累計完成220.8億件，同比增長27.5%；業務收入累計完成2745億元，同比增長25.8%。分月份來看，6月份全國快遞業務量及業務收入均最高，分別達到42.3億件、508.6億元；但從同比增速來看，1月份全國快遞業務量及業務收入增長最快，同比增速分別為80.3%、60.6%。

細分領域來看，上半年，同城業務量和業務收入分別完成50.9億件和419.4億元，同比分別增長26.2%和34.1%；異地業務量和業務收入分別完成164.7億件和1388.6億元，同比分別增長27.5%和25.1%；國際/港澳臺業務量和業務收入分別完成5.2億件和289.7億元，同比分別增長43.1%和20.3%。

占比來看，上半年，同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的23.0%、74.6%和2.4%；業務收入分別占全部快遞收入的15.3%、50.6%和10.5%。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降0.3個百分點，異地快遞業務量的比重基本持平，國際/港澳臺業務量的比重上升0.3個百分點。

上述數據表明，我國快遞行業仍保持高速發展態勢。從快遞行業的主要推動力電商網購來看，2018年1-5月份，實物商品網上零售額同比增長30%，整體網購市場維持高速增長；其次，隨著拼多多等電商新貴的崛起，線上消費正在不斷向低線城市、中西部地區滲透，2018上半年中、西部地區快遞業務量分別同比增長30.7%和34.1%，超過全國增速3.2個百分點和6.6個百分點；此外，生鮮冷鏈、大件快遞的線上滲透率不斷提升，同城即時配送正快速興起，上半年國際及港澳臺快遞業務量同比增長43.1%，增速超行業整體增速15.6個百分點，新興快遞業務帶來的增量可期。

區域運行情況

2018年上半年，東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.3%、12%和7.7%，業務收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。與去年同期相比，東部地區快遞業務量比重下降0.7個百分點，快遞業務收入比重下降0.8個百分點；中部地區快遞業務量比重上升0.3個百分點，快遞業務收入比重上升0.3個百分點；西部地區快遞業務量比重上升0.4個百分點，快遞業務收入比重上升0.5個百分點。

分省市區來看，廣東省快遞業務量及業務收入依舊遙遙領先，今年上半年分別達到57.26億件、629.96億元。從同比增速來看，寧夏快遞業務量增長最快，2018上半年同比增速達到58.5%；河北快遞業務收入增長最快，上半年同比增長50.1%。

分城市來看，今年上半年，廣州市快遞業務量最高，達到22.12億件；其次是上海市，快遞業務量為16.04億件。前十城市排在最后的是泉州市，快遞業務量為4.30億件，與首位的廣州相差甚遠。

不過，在業務收入方面，上海市超過了廣州市，快遞業務收入位列全國第一，累計為473.23億元；前十城市中，泉州市快遞業務收入掉出了前十，取而代之的是武漢市，2018上半年業務收入為42.13億元。

企業運行情況

自2017年1月以來，快遞行業集中度不斷上升。今年上半年，快遞行業CR8已達81.5，再創歷史新高，龍頭快遞企業5月申訴率均低于百萬分之一，服務質量領先同行，市場份額及要素加速向龍頭企業集中，馬太效應明顯，龍頭企業競爭優勢凸顯。

具體企業來看，順豐、韻達、圓通快遞業務量上半年增速分別高于行業7.8個百分點、24.8個百分點、1.2個百分點，申通低于行業8.9個百分點。以業務量口徑計算的市場份額看，上半年順豐8.4%、申通9.3%、韻達13.6%、圓通12.7%，與2017第四季度的市場份額相比，順豐、韻達份額分別提升3.05個百分點、1.65個百分點，申通下滑0.41個百分點。  

從單票收入來看，順豐依舊處于領先地位，單票收入22.7元，但同比下滑2.6%；申通快遞單票收入3.28元，同比提升3.1%，是四大快遞企業中唯一增長的企業；韻達股份單票收入1.74元，同比下滑12.5%；圓通速遞單票收入3.63元，同比下滑1.2%。其中，申通、圓通單票收入變動分別較行業平均增速高出4.4個百分點、0.1個百分點,順豐、韻達分別低于行業平均增速1.3個百分點、11.2個百分點。

總體而言，受益于行業高景氣度，多家快遞行業上市公司上半年預喜。韻達快遞預測上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為9億元-11.2億元，比去年同期增長20%至50%。申通快遞預測上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.6億元-9.7億元，比去年同期增長15%至30%。順豐控股預計凈利潤為21億元至23.5億元，同比增長11.49%至24.76%。凈利潤規模來看，順豐仍遙遙領先，而從增速來看，韻達或最大。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國快遞行業發展趨勢與投資規劃分析報告》。

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