2018年中國天然氣行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析 未來或?qū)⒚鎸?duì)較大的供需缺口

天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機(jī)物，在長(zhǎng)期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過復(fù)雜的有機(jī)化學(xué)反應(yīng)而形成，是蘊(yùn)藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃?xì)怏w，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。

我國天然氣產(chǎn)量規(guī)模緩慢上升，主要分布在中西部地區(qū)

2016年，我國天然氣產(chǎn)量為1371億立方米，同比僅增長(zhǎng)1.6%，增速已連續(xù)四年下行。一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致能源消費(fèi)總量增速下行；另一方面，頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應(yīng)環(huán)境，油氣進(jìn)口成本優(yōu)勢(shì)致近年來天然氣對(duì)外進(jìn)口依存度不斷提升。2009年天然氣進(jìn)口比例僅為5%，到2018年2月已達(dá)43.01%。

2017年，我國天然氣產(chǎn)量為1487億立方米，同比增長(zhǎng)8.5%，煤改氣效應(yīng)傳導(dǎo)至供給端。2018年1-2月，我國天然氣產(chǎn)量為265億立方米，同比增長(zhǎng)4.9%。

從天然氣生產(chǎn)地區(qū)來看，陜西、四川、新疆三大西部省份產(chǎn)量最高，這是西氣東輸?shù)淖罨镜谋尘埃黄渌》蒹w量較三大省份小得多。2017年，三大省份的天然氣產(chǎn)量占全國天然氣總產(chǎn)量的72.82%。

天然氣進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，2017年超過900億立方米

從進(jìn)口來看，我國天然氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道格局基本形成：西北戰(zhàn)略通道逐步完善，中亞A、B、C線建成投產(chǎn)；西南戰(zhàn)略通道初具規(guī)模；東北戰(zhàn)略通道開工建設(shè)；海上進(jìn)口通道發(fā)揮重要作用。“十二五”期間累計(jì)進(jìn)口天然氣超過2500億立方米，是“十一五”天然氣進(jìn)口量的7.2倍，2015年進(jìn)口天然氣614億立方米。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2017年，我國天然氣進(jìn)口量為920億立方米，同比增長(zhǎng)27.6%。2018年1-2月，我國天然氣進(jìn)口量為197億立方米，同比增長(zhǎng)40.5%，進(jìn)口規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

我國天然氣儲(chǔ)量集中在10大盆地，塔里木、四川盆地儲(chǔ)量占全國的40%以上

從儲(chǔ)量看，我國常規(guī)天然氣儲(chǔ)量比較豐富，經(jīng)過三次油氣資源評(píng)價(jià)得出，陸域和近海115個(gè)盆地天然氣遠(yuǎn)景資源量為55.89萬億立方米，地質(zhì)資源量為35.03萬億立方米，可采資源量為22.03萬億立方米。此外，我國的非常規(guī)天然氣資源量也不可忽視，其中，天然氣水合物的資源量最大，超過100萬億立方米，煤層氣資源量為36萬億立方米，頁巖氣資源量大致與現(xiàn)今常規(guī)天然氣相當(dāng)或稍低，致密砂巖氣資源量為50-100萬億立方米，水溶氣資源量為11.8-65.3萬億立方米，可見非常規(guī)天然氣資源量遠(yuǎn)大于常規(guī)天然氣資源量。

中國常規(guī)天然氣探明儲(chǔ)量集中在10個(gè)大型盆地，依次為：渤海灣、四川、松遼、準(zhǔn)噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達(dá)木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以塔里木、四川盆地資源最豐富，共占總資源量的40%以上。值得注意的是，中國氣田以中小型為主，大多數(shù)氣田的地質(zhì)構(gòu)造比較復(fù)雜，勘探開發(fā)難度較大。

我國天然氣發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

從能源結(jié)構(gòu)上看，我國是一個(gè)多煤、多氣和少油的國家。目前，我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整在加快，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比重呈平穩(wěn)快速攀升之勢(shì)，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的地位日益凸顯。隨著天然氣價(jià)格改革逐步到位，以及未來頁巖氣的開發(fā)利用，我國能源結(jié)構(gòu)“氣化”進(jìn)程將進(jìn)一步加快。近兩年我國天然氣在能源消費(fèi)中的比例上升，但與世界能源消費(fèi)平均水平相比，我國天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占比例最低。提升天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比例，對(duì)優(yōu)化我國的能源結(jié)構(gòu)非常有益。

2、天然氣消費(fèi)區(qū)域擴(kuò)展，預(yù)計(jì)2020年城鎮(zhèn)氣化率超過50%

隨著我國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，我國城市天然氣消費(fèi)人口和供應(yīng)消費(fèi)總量均穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015年，我國城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率達(dá)到42.8%。截至目前，中國已有約300個(gè)城市應(yīng)用管道天然氣，全國大中型城市天然氣民用氣人口已突破2億人，城市燃?xì)庵刑烊粴夤?yīng)量達(dá)到700多億立方米，占全國天然氣總消費(fèi)量50%以上。前瞻預(yù)計(jì)，2020年我國城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率將超過50%，達(dá)到57%。

3、國內(nèi)市場(chǎng)供需失衡，需求受到抑制

中國天然氣管道網(wǎng)絡(luò)目前的擴(kuò)展趨勢(shì)意味著全國的天然氣消費(fèi)量將在接下來的幾年里持續(xù)快速增長(zhǎng)。雖然天然氣的產(chǎn)量在不斷提高，但產(chǎn)量增長(zhǎng)的速度還是跟不上消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度，供需缺口正在逐步加大。2017年底，我國出現(xiàn)了“氣荒”現(xiàn)象，天然氣價(jià)格大幅上漲。

目前，國內(nèi)并沒有新的進(jìn)口管道投產(chǎn)，LNG接收站數(shù)量亦不多，天然氣資源開采短期內(nèi)增長(zhǎng)潛力有限，加之儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)不足，管網(wǎng)聯(lián)通程度以及建設(shè)規(guī)模較小，面臨較大的下游需求增速，天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)缺口也是必然。隨著我國清潔能源政策的大力推行，天然氣在一次能源中的占比不斷增長(zhǎng)，國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年已經(jīng)到來。前瞻預(yù)計(jì)，2023年中國天然氣的供需缺口約1750億立方米。

以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國天然氣終端銷售市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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