2018年IDC行業(yè)規(guī)模超1200億 政府引導(dǎo)IDC產(chǎn)業(yè)加速向西部轉(zhuǎn)移【組圖】

 一、IDC業(yè)務(wù)分類(lèi)

IDC服務(wù)即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)，是指公司通過(guò)自建或租用標(biāo)準(zhǔn)化電信級(jí)專業(yè)機(jī)房、互聯(lián)網(wǎng)帶寬、IP地址等電信資源，結(jié)合自身專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為客戶服務(wù)器搭建穩(wěn)定、高速、安全的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境。互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)是指公司為客戶提供網(wǎng)絡(luò)接入、數(shù)據(jù)同步、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、智能DNS、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和備份等專業(yè)服務(wù)。

IDC業(yè)務(wù)可分為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)兩種。基礎(chǔ)業(yè)務(wù)包括主機(jī)托管、寬帶出租、IP地址出租、服務(wù)器出租和虛擬主機(jī)出租等，增值業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)備份、負(fù)載均衡、設(shè)備檢測(cè)、遠(yuǎn)程維護(hù)、代理維護(hù)、系統(tǒng)集成、異地容災(zāi)、安全系統(tǒng)和逆向DNS等，就目前國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)占比呈下降趨勢(shì)，而增值業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，大有后來(lái)居上之勢(shì)。

圖表1：IDC業(yè)務(wù)框架

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率維持在20%以上

2017年中國(guó)IDC市場(chǎng)總規(guī)模為946.1億元，同比增長(zhǎng)率32.4%，增長(zhǎng)率放緩5.4個(gè)百分點(diǎn)。IDC市場(chǎng)規(guī)模的絕對(duì)值仍然保持增長(zhǎng)，我國(guó)IDC市場(chǎng)正在從高速發(fā)展期過(guò)渡向成熟期，客戶需求更加明確清晰，在采購(gòu)IDC業(yè)務(wù)時(shí)能夠準(zhǔn)確評(píng)估實(shí)際需求；同時(shí)，IDC服務(wù)商也保持均速擴(kuò)張?jiān)瓌t，穩(wěn)步開(kāi)拓市場(chǎng)。市場(chǎng)供給雙方均理性處理采購(gòu)需求與供給能力，這標(biāo)志著中國(guó)IDC正發(fā)展為專業(yè)、合規(guī)、良性的市場(chǎng)。

圖表2：2012-2017年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）

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三、行業(yè)現(xiàn)跨界兼并熱潮

近年來(lái)，作為公司合作伙伴的全球云計(jì)算龍頭亞馬遜數(shù)據(jù)中心落戶中國(guó)、中國(guó)電信成為蘋(píng)果中國(guó)icloud數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商、阿里云計(jì)算啟動(dòng)“云合計(jì)劃”，都是中國(guó)IDC市場(chǎng)將加速的信號(hào)。

而傳統(tǒng)行業(yè)繼續(xù)跨界IDC市場(chǎng)，2017年這一趨勢(shì)尤其明顯，一方面通過(guò)收并購(gòu)擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；另一方面，引入合作伙伴的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)與運(yùn)維能力，支撐既有IDC業(yè)務(wù)快速升級(jí)。目前，通過(guò)收并購(gòu)IDC上下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)完成傳統(tǒng)行業(yè)的跨界轉(zhuǎn)型，是新晉IDC服務(wù)商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速、高效拓展的主要途徑。

圖表3：2017年以來(lái)IDC行業(yè)兼并事件一覽（部分）

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四、政策引導(dǎo)IDC產(chǎn)業(yè)重心向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移整體上

東部地區(qū)信息化發(fā)展程度較高、IDC需求旺盛，數(shù)據(jù)中心資源一直處于相對(duì)飽和狀態(tài)，而西部地區(qū)受地理位置偏遠(yuǎn)、網(wǎng)絡(luò)資源較差以及人才缺乏等因素影響，IDC實(shí)際投產(chǎn)率較低。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2017年北、上、廣、深等城市的數(shù)據(jù)中心上架率已達(dá)60%-70%，而部分西部地區(qū)上架率長(zhǎng)期在30%以下。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)主要集中在北京、上海、廣州等一線城市和東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，數(shù)據(jù)中心的總體擁有成本和運(yùn)營(yíng)成本普遍較高，不利于IDC產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

為引導(dǎo)國(guó)內(nèi)IDC合理布局，工信部發(fā)布了《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2017）》等相關(guān)政策，主要通過(guò)劃分IDC建設(shè)地區(qū)類(lèi)型、提供相應(yīng)支持政策及減少政府自建數(shù)據(jù)中心數(shù)量等手段，推動(dòng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)向氣候適宜、能源充足、土地租用價(jià)格低廉的西部地區(qū)延伸，如內(nèi)蒙古、新疆、貴州、四川、甘肅等區(qū)域。

目前，這一舉措已有初步成果，大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的分布已呈現(xiàn)向信息化發(fā)展水平相對(duì)較低的區(qū)域延伸的趨勢(shì)。一般情況下，信息化發(fā)展水平較高的地區(qū)有足夠的信息需求度和資源就緒度，能夠滿足建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的基本條件，但是受地方政府政策的引導(dǎo)，新建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心在信息化發(fā)展水平較低的區(qū)域內(nèi)加速落地。

整體上，中西部地區(qū)的信息化發(fā)展水平低于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，但是通過(guò)招商引資、政策激勵(lì)、人才引進(jìn)等措施，數(shù)據(jù)中心的發(fā)展速度已得到明顯提升。內(nèi)蒙古、貴州等受到政策重點(diǎn)扶持的地區(qū)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模已得到快速提升，吸引國(guó)內(nèi)外大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)陸續(xù)入駐。

圖表4：2017年以來(lái)IDC行業(yè)新機(jī)房投資大事件一覽（部分）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、2018年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1200億元

國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的IDC應(yīng)用場(chǎng)景更加穩(wěn)定、傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型占比日趨提升，未來(lái)兩年IDC市場(chǎng)增速趨緩，整體市場(chǎng)規(guī)模仍將保持上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年將超過(guò)1200億元。

圖表5：2018-2020年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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