2018年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 需求大幅增長(zhǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分化【組圖】

 工業(yè)硅產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)

硅產(chǎn)業(yè)是有色金屬工業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)，特別是工業(yè)硅作為整個(gè)硅產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，近年來一直受到國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)的廣泛關(guān)注。截止2017年底，我國(guó)工業(yè)硅裝置產(chǎn)能為480萬噸/年，較2016年增加20萬噸/年。其中新疆新增產(chǎn)能25萬噸/年，其他地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能5萬噸/年（四川2萬噸/年、貴州2萬噸/年、福建1萬噸/年）。若除掉無效產(chǎn)能，實(shí)際產(chǎn)能約為330萬噸/年。

2012年以來，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。2012年，工業(yè)硅產(chǎn)量的113萬噸；至2017年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量共計(jì)220萬噸，同比增長(zhǎng)4.7%，全球占比為67.1%。2018年一季度，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為49.5萬噸，同比微幅增長(zhǎng)7.61%。

圖表1：2012-2018年一季度中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸，%）

資料來源：硅業(yè)分會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年，云南、新疆、四川三省工業(yè)硅產(chǎn)能占比超過68%，產(chǎn)量占比也接近75%。新疆為我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量第一的省份，2017年產(chǎn)量達(dá)77萬噸，占到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的35.0%。云南、四川產(chǎn)量位列第二、第三，分別占到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的23.2%和16.3%。前三省總產(chǎn)量達(dá)到164萬噸，占到了全國(guó)總產(chǎn)量的74.5%。

圖表2：2017年中國(guó)各地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸）

資料來源：硅業(yè)分會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化

2017年，我國(guó)220萬噸工業(yè)硅產(chǎn)量中冶金級(jí)硅產(chǎn)量為130萬噸，占總產(chǎn)量的59.1%；化學(xué)級(jí)硅產(chǎn)量為90萬噸，較2016年產(chǎn)量減少10萬噸，占比也從2016年的47.6下降至2017年的40.9%。在國(guó)內(nèi)工業(yè)硅需求持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，化學(xué)級(jí)硅供應(yīng)量減少導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)短缺，是導(dǎo)致不同產(chǎn)品價(jià)差不斷拉大。

圖表3：2015-2017年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況（單位：萬噸）

資料來源：硅業(yè)分會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)硅行業(yè)集中度不斷提升

2017年，我國(guó)前十家工業(yè)硅生產(chǎn)商產(chǎn)能共計(jì)157萬噸/年，全國(guó)占比32.7%；產(chǎn)量共計(jì)92.56萬噸，全國(guó)占比42.06%。產(chǎn)量位居前十的企業(yè)中，新疆企業(yè)4家，分別為合盛硅業(yè)、東方希望、新疆晶鑫、新疆晶維克，產(chǎn)量共計(jì)58.9萬噸，占新疆地區(qū)產(chǎn)量的76.5%；云南企業(yè)3家，分別為永昌硅業(yè)、宏盛錦盟、匯華硅業(yè)，產(chǎn)量共計(jì)17.4萬噸，占云南地區(qū)產(chǎn)量的34.1%；四川企業(yè)2家，分別為四川鑫河、潘達(dá)爾硅業(yè)，產(chǎn)量共計(jì)8萬噸，占四川地區(qū)產(chǎn)量的22.2%。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)前十家工業(yè)硅生產(chǎn)商產(chǎn)量的占比分別較2016年提升了1個(gè)百分點(diǎn)、較2015年提升了8個(gè)百分點(diǎn)。

圖表4：2017年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)集中度統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸，%）

資料來源：硅業(yè)分會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)工業(yè)硅需求呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)

由于多晶硅、有機(jī)硅以及鋁合金等下游產(chǎn)業(yè)維持快速發(fā)展，加之海外市場(chǎng)加大國(guó)內(nèi)采購(gòu)，國(guó)內(nèi)需求呈現(xiàn)持續(xù)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2017年，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)供不應(yīng)求，市場(chǎng)庫存有所減少，我國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)扭轉(zhuǎn)了前兩年供需失衡的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)量為142萬噸，同比增長(zhǎng)12.7%。其中，有機(jī)硅行業(yè)消費(fèi)工業(yè)硅數(shù)量最多，達(dá)60萬噸，同比增長(zhǎng)9.1%，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的42.3%。

圖表5：2012-2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸）

資料來源：硅業(yè)分會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)工業(yè)硅冶煉行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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