2018年成品油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 供過于求帶動(dòng)出口增長(zhǎng)【組圖】

 2018年4月13日，“太平洋拉文”號(hào)油輪運(yùn)載著9萬噸柴油在肖厝口岸起錨，從亞歐大陸的東岸駛向西岸，前往荷蘭鹿特丹港口，標(biāo)志著泉州向歐盟國家出口的首票成品油順利起航。由于國內(nèi)成品油市場(chǎng)供過于求，2017年以來，福建聯(lián)合石化公司嘗試將眼光投向國外市場(chǎng)，先后出口了航空煤油和柴油。目前泉州兩大石油煉化企業(yè)——中化泉州石化和福建聯(lián)合石化的成品油出口業(yè)務(wù)均已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，成品油種類包括汽油、柴油和航空煤油，此次成品油成功打開歐盟市場(chǎng)，意味著泉州市日益成為海峽西岸重要的成品油出口口岸。

一、原油加工量增速回升，成品油供過于求趨勢(shì)加劇

由于中國煉油能力近年來增長(zhǎng)迅猛，期間投產(chǎn)了如中化泉州煉化、中石油四川石化等一些大型煉廠，寧夏石化、呼和浩特石化等原產(chǎn)能較低的煉廠也進(jìn)行了擴(kuò)能改造。再者，2017年隨著中石油云南石化、中海油惠州二期投產(chǎn)及部分地方煉廠擴(kuò)能，煉油總能力同比增長(zhǎng)4.15%達(dá)到了7.48億噸/年。對(duì)應(yīng)地，近年來國內(nèi)原油加工量增幅擴(kuò)大，使成品油市場(chǎng)資源供過于求。2017年，我國我國原油加工量為5.68億噸，同比增長(zhǎng)4.95%，增速回升。

圖表1：2012-2018年我國原油加工量及其同比增長(zhǎng)情況（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2010-2017年，我國成品油（汽柴煤）產(chǎn)量逐年上升，從2010年的2.53億噸增長(zhǎng)至2017年的3.58億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.11%。2017年，我國汽油產(chǎn)量為13276.20萬噸，柴油產(chǎn)量為18318.00萬噸，煤油產(chǎn)量為4230.90萬噸。

圖表2：2010-2017年我國成品油（汽柴煤）產(chǎn)量情況（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2010-2017年，我國成品油（汽柴煤）表觀消費(fèi)量總體逐年上升，從2010年的2.41億噸增長(zhǎng)至2017年的3.22億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.23%，低于產(chǎn)量的增速。2016年，在我國煉油產(chǎn)能不斷增加的同時(shí)，汽柴油消費(fèi)量卻出現(xiàn)回落，成品油表觀消費(fèi)量同比下降0.50%。2017年，我國成品油（汽柴煤）表觀消費(fèi)量為3.22億噸，同比增長(zhǎng)2.27%。

圖表3：2010-2017年我國成品油（汽柴煤）表觀消費(fèi)量情況（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

自2010年起，成品油產(chǎn)量與消費(fèi)量的差值呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，表明供大于求的局面正逐漸加劇。按照中國每年成品油消費(fèi)量3.15億噸，65%的成品油收率和80%的開工率計(jì)算，合理配置煉油能力為6.06億噸/年，但是目前國內(nèi)煉油能力達(dá)7.48億噸/年，過剩1.42億噸/年。

二、近年來成品油出口量逐年增長(zhǎng)

2010-2017年，我國成品油（汽柴煤）出口量整體呈上漲趨勢(shì)。其中，2011年，我國成品油（汽柴煤）出口量為859.04萬噸，為近年來最小值；2017年，我國成品油（汽柴煤）出口量為4083萬噸，同比增長(zhǎng)6.91%。

圖表4：2010-2017年我國成品油（汽柴煤）出口量情況（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國成品油過剩已經(jīng)成為常態(tài)，因此，未來國內(nèi)成品油出口量將越來越多，中石化、中石油、中國中化和中海油等石油央企也將進(jìn)一步加強(qiáng)自己的成品油出口的步伐。為了加強(qiáng)中國成品油出口量，國家商務(wù)部表示，2018年將石油央企首批成品油出口配額上調(diào)30%，所有配額都給予四大石油央企。其中中石化累計(jì)配額674萬噸位居出口企業(yè)之首，中石油、中化集團(tuán)和中海油分別為575萬噸、200萬噸和175萬噸。

三、未來成品油供需富余量將進(jìn)一步擴(kuò)大

從需求端來看，“十三五”規(guī)劃提出，到2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番”，以此測(cè)算，“十三五”期間我國年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率約為6.5%。考慮到經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)成品油消費(fèi)的帶動(dòng)作用以及替代能源對(duì)成品油消費(fèi)的抑制作用，前瞻預(yù)計(jì)2020年我國成品油表觀消費(fèi)量將達(dá)到3.43億t，“十三五”期間年均增長(zhǎng)率為1.65%，與前期增速相比呈明顯放緩態(tài)勢(shì)。

從供給端來看，根據(jù)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，“十三五”規(guī)劃新增煉油能力約1.45億t/a，如果規(guī)劃產(chǎn)能全部投產(chǎn)，到2020年我國煉油能力將達(dá)到8.55億t/a。考慮到煉廠的開工率及成品油收率，屆時(shí)我國成品油供需富余量將達(dá)到0.67億噸左右。大量富余資源無法在國內(nèi)消化，只能通過出口緩解產(chǎn)銷矛盾。

圖表5：成品油供需情況現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)（單位：億噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)與分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國成品油行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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