2018年原料藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 中國(guó)貿(mào)易摩擦對(duì)行業(yè)出口影響有限

 中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)：2017年我國(guó)原料藥出口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)

2018年4月18日，在中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)舉辦的“第十八屆世界制藥原料中國(guó)展（CPHIChina）”系列展會(huì)媒體交流會(huì)上該商會(huì)負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時(shí)透露了2017年我國(guó)原料藥進(jìn)口的總體情況。

目前，全球原料藥市場(chǎng)規(guī)模約1500億美元，并以5%左右的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)2017年原料藥出口也呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊升的好局面。據(jù)中國(guó)醫(yī)保進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)原料藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易在經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)整后重現(xiàn)較快增長(zhǎng)局面，進(jìn)出口額再創(chuàng)新高，2017年中國(guó)原料藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易達(dá)到378.4億美元，同比增長(zhǎng)13.84%。

圖表1：2012-2017原料藥進(jìn)出口貿(mào)易總額變化情況（單位：億美元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，出口數(shù)量繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高的同時(shí)，出口均價(jià)觸底反彈，同比上漲4.96%；在二者的疊加作用下，2017年出口金額同比增長(zhǎng)13.71%，達(dá)到291.17億美元。

圖表2：2012-2017原料藥出口貿(mào)易量和金額變化情況（單位：萬(wàn)噸，億美元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從具體藥企來(lái)看，石藥集團(tuán)、普洛藥業(yè)（000739）、華海藥業(yè)（600521）、創(chuàng)諾醫(yī)藥、聯(lián)邦制藥、浙江醫(yī)藥（600216）、億帆醫(yī)藥（002019）、江西天新、浙江化工、新華制藥（000756）十家國(guó)內(nèi)原料藥龍頭企業(yè)位居我國(guó)原料藥出口企業(yè)榜單前十強(qiáng)，累計(jì)出口額24.02億美元，占比8.25%；出口額過(guò)億美元的企業(yè)已達(dá)32家，超五千萬(wàn)美元的已達(dá)107家，累計(jì)占比分別達(dá)18.89%和36.68%。

圖表3：2017年我國(guó)原料出口企業(yè)TOP10（單位：萬(wàn)元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)了解，2017年我國(guó)原料藥共出口到195個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲、歐洲、北美洲依然是我國(guó)原料藥前三大出口市場(chǎng)，占比分別達(dá)到46%、27.9%和14.5%。

對(duì)亞洲出口的原料藥達(dá)到468.22萬(wàn)噸，貨值133.84億美元，同比增長(zhǎng)11.59%，出口均價(jià)比全部市場(chǎng)出口均價(jià)低12%；對(duì)歐洲出口原料藥186.89萬(wàn)噸，貨值81.27億美元，同比增長(zhǎng)10.59%，出口均價(jià)高于全部市場(chǎng)出口均價(jià)34%，其中對(duì)歐盟國(guó)家的原料藥出口均價(jià)更是高出49%；對(duì)北美洲出口原料藥83.62萬(wàn)噸，貨值42.2億美元，同比增長(zhǎng)23.91%，出口均價(jià)高于全部市場(chǎng)出口均價(jià)55%。

圖表4：2017年我國(guó)原料藥出口國(guó)別分布（占比按出口量計(jì)算得出）（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)原料藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析，2017年全年經(jīng)營(yíng)原料藥出口業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)到1.1萬(wàn)家，前50強(qiáng)作為我國(guó)原料藥出口龍頭企業(yè)，原料藥出口額均超過(guò)6000萬(wàn)美元，合計(jì)出口額達(dá)到59.8億美元，占據(jù)我國(guó)原料藥出口總額的20.5%。相比我國(guó)已達(dá)1.1萬(wàn)家的原料藥出口企業(yè)而言，出口企業(yè)集中度仍然較低，這說(shuō)明越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向了國(guó)際市場(chǎng)，既包括原來(lái)只供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或只通過(guò)貿(mào)易商出口原料藥的生產(chǎn)企業(yè)，也包括開(kāi)始多領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)的貿(mào)易商，為我國(guó)原料藥出口增添了新力量，但同時(shí)也帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

中美貿(mào)易摩擦涉及原料藥進(jìn)出口，對(duì)美國(guó)自身企業(yè)的利空打擊或大于中國(guó)

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2018年4月3日下午，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室在其網(wǎng)站上發(fā)布了根據(jù)所謂301調(diào)查，建議加征關(guān)稅的自中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品清單，該清單包含大約1300個(gè)獨(dú)立關(guān)稅項(xiàng)目，價(jià)值約500億元，其中也涉及到醫(yī)藥行業(yè)。美國(guó)方面建議對(duì)清單上中國(guó)產(chǎn)品征收額外25%的關(guān)稅。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，這份清單羅列出了數(shù)十種藥品，包括醌類藥物、含青霉素或鏈霉素藥物、瘧疾診斷試劑盒等。

對(duì)此，第三方醫(yī)藥服務(wù)平臺(tái)麥斯康創(chuàng)始人對(duì)媒體表示，此舉對(duì)美國(guó)自身企業(yè)的利空打擊或大于中國(guó)，原因在于中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)出口到美國(guó)的主要以原料藥為主，而美國(guó)醫(yī)藥企業(yè)制劑的生產(chǎn)也要依賴從中國(guó)進(jìn)口。

圖表5：2017年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口金額前十行業(yè)營(yíng)業(yè)收入變化情況（單位：百萬(wàn)美元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018年4月19日晚間，廣東溢多利生物科技股份有限公司發(fā)布公告稱，全資子公司河南利華制藥有限公司(利華制藥)收到美國(guó)食藥監(jiān)局進(jìn)口警示，其生產(chǎn)的原料藥暫時(shí)被禁止進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

公告稱，美國(guó)食藥監(jiān)局是針對(duì)2017年12月11日-14日利華制藥原料藥檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)完整性方面的缺陷而出具的進(jìn)口警示。根據(jù)此警示，利華制藥被列入進(jìn)口禁令66-40，利華制藥生產(chǎn)的原料藥暫時(shí)被禁止進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，直至利華制藥再次申請(qǐng)美國(guó)食藥監(jiān)局檢查并符合GMP要求。溢多利表示，利華制藥決定聘請(qǐng)國(guó)際知名GMP咨詢公司來(lái)協(xié)助整改。

數(shù)據(jù)顯示，利華制藥2016年、2017年美國(guó)市場(chǎng)銷售收入分別占當(dāng)年總營(yíng)業(yè)收入的0.8%、1.3%。溢多利表示，上述警示不會(huì)對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性影響。

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