2018年數(shù)字化城市管理行業(yè)現(xiàn)狀分析 企業(yè)技術(shù)投入持續(xù)較高

數(shù)字化城市管理模式是指采用萬(wàn)米單元網(wǎng)格管理法和城市部件、事件管理法相結(jié)合的方式，依托信息化手段和移動(dòng)通信技術(shù)手段改造行政流程，創(chuàng)建城市管理監(jiān)督中心和指揮中心，及時(shí)處理、分析和管理整個(gè)城市的所有城管部件和城管事件信息。數(shù)字化城市管理模式自2005年在全國(guó)推廣至今，日漸成熟、完善，實(shí)現(xiàn)了城市管理從粗放到精細(xì)、從靜態(tài)到動(dòng)態(tài)、從開(kāi)環(huán)到閉環(huán)、從分散到集中的轉(zhuǎn)變，全面提高了城市管理水平。

數(shù)字化城市正完善布局，向著深化方向發(fā)展

數(shù)字化城市管理模式為城市智能化建設(shè)提供了良好的發(fā)展支撐。發(fā)展至今，數(shù)字化城市管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)建設(shè)內(nèi)容通常有六大部分，其中以基礎(chǔ)地形數(shù)據(jù)和影像數(shù)據(jù)的整理、單元網(wǎng)格劃分和建設(shè)為主，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展建設(shè)，已經(jīng)基本完善。二、三維城市部件數(shù)據(jù)建設(shè)及地理編碼數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)突破性明顯，未來(lái)隨著智能硬件支撐能力的提升，數(shù)字化城市的管理建設(shè)將會(huì)取得進(jìn)一步的突破。

圖表1：數(shù)字化城市管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)建設(shè)內(nèi)容

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行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)明晰，軟件企業(yè)成為競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)

在數(shù)字化城市管理系統(tǒng)中由于基站工程、機(jī)房建設(shè)等領(lǐng)域壟斷性較強(qiáng)，行業(yè)進(jìn)入難度大；而硬件供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)放且激烈，而數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)則是個(gè)相對(duì)較新的領(lǐng)域，也是該行業(yè)中對(duì)城市進(jìn)行數(shù)字化管理的新興支撐企業(yè)，因此專業(yè)數(shù)字城管軟件企業(yè)和GIS企業(yè)紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，且移動(dòng)、聯(lián)通以及有過(guò)數(shù)字化城市管理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的硬件供應(yīng)商也成為該領(lǐng)域的潛在進(jìn)入者。

圖表2：數(shù)字化城市管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)

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數(shù)字化城市管理系統(tǒng)中應(yīng)用系統(tǒng)層的建設(shè)內(nèi)容可以分為核心應(yīng)用系統(tǒng)與拓展應(yīng)用系統(tǒng)。以核心領(lǐng)域?yàn)橹饕姆治龇较?，其主要包含九大系統(tǒng)，分別為監(jiān)管數(shù)據(jù)無(wú)線采集子系統(tǒng)、監(jiān)督中心受理子系統(tǒng)、協(xié)同工作子系統(tǒng)、監(jiān)督指揮子系統(tǒng)、綜合評(píng)價(jià)子系統(tǒng)、地理編碼子系統(tǒng)、應(yīng)用維護(hù)子系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源管理子系統(tǒng)和數(shù)據(jù)交換子系統(tǒng)。各個(gè)系統(tǒng)之間相互協(xié)調(diào)，共同作用于數(shù)字化城市的管理建設(shè)，為國(guó)內(nèi)城市的數(shù)字化管理提供系統(tǒng)的支撐。

圖表3：數(shù)字化城市管理系統(tǒng)中核心應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容

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代表性企業(yè)研發(fā)投入成本高，近年投入放緩

數(shù)字化城市管理建設(shè)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，隨著數(shù)字化城市管理系統(tǒng)在全國(guó)的大范圍推廣、維護(hù)升級(jí)，其技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)用投入較大，且占營(yíng)業(yè)收入的比例通常在10%以上。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)數(shù)字化城市管理模式建設(shè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》通過(guò)對(duì)數(shù)字政通、超圖軟件以及四維圖新3家從事數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)的企業(yè)的研發(fā)投入及其所占營(yíng)業(yè)收入的比例的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，2011年開(kāi)始，三家企業(yè)的研發(fā)投入規(guī)模增幅較大，以數(shù)字政通研發(fā)銅如增幅最高達(dá)到61.45%，其余兩家企業(yè)研發(fā)投入增幅均在40%左右。近年來(lái)，代表性企業(yè)仍不斷增加企業(yè)的研發(fā)投入以期憑借其技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)占據(jù)行業(yè)的壟斷地位。至2016年數(shù)字政通公司的研發(fā)投入為8649.27億元，較上年同比增加51.03%；相對(duì)而言超圖軟件的研發(fā)投入增幅最高達(dá)到91.73%，2017年公司繼續(xù)增加產(chǎn)品的研發(fā)投入，投入規(guī)模超過(guò)2.10億元。預(yù)計(jì)，在行業(yè)需求持續(xù)增加及更新的發(fā)展過(guò)程中，另外兩家企業(yè)2017年的研發(fā)投入也將會(huì)以20%以上的速度增加。

圖表4：2010-2017年我國(guó)數(shù)字城管建設(shè)行業(yè)代表企業(yè)研發(fā)投入（單位：萬(wàn)元）

注：數(shù)字政通及四維圖新2017年年報(bào)尚未公布，此處為前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)及半年報(bào)情況估算。

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從公司的研發(fā)投入規(guī)模及其增加幅度可以看出，行業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)水平研發(fā)的關(guān)注程度。2010-2016年三家公司研發(fā)投入在營(yíng)業(yè)收入中的占比也較大，以四維圖新公司為例，2010-2013年公司的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比重在40%以上，2013年公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的50%以上，2016年公司的研發(fā)投入占比達(dá)到45.80%，可見(jiàn)研發(fā)投入為公司的主要費(fèi)用支出。而相比于四維圖新、數(shù)字政通和超圖軟件的研發(fā)投入占比也相對(duì)較高，但都維持在20%以下。在公司技術(shù)基礎(chǔ)的積累下，預(yù)計(jì)2017年公司的研發(fā)投入占比小幅下降。

圖表5：2008-2015年我國(guó)數(shù)字城管建設(shè)行業(yè)代表企業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例（單位：%）

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現(xiàn)階段，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的發(fā)展，數(shù)字化城市的建設(shè)能夠有效的推動(dòng)各城市的智慧化管理，同時(shí)也為智慧城市的建設(shè)提供了技術(shù)支撐和基礎(chǔ)。在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等設(shè)備平臺(tái)的支撐下，未來(lái)數(shù)字化城市管理行業(yè)的發(fā)展還會(huì)有更高的上升空間，且將逐漸向著智能化和空間化的方向轉(zhuǎn)變。

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