2018年半導體分立器件行業(yè)應用市場分析 LED照明、汽車電子迅速發(fā)展

從國內(nèi)分立器件產(chǎn)品的市場應用結(jié)構(gòu)看，其應用領域涵蓋消費電子、計算機及外設市場、網(wǎng)絡通信、電子專用設備與儀器儀表、汽車電子、LED顯示屏以及電子照明等多個方面。其中，消費電子、計算機與外設和網(wǎng)絡通信是傳統(tǒng)的半導體分立器件應用市場，汽車電子和電子照明是近年來增長較快的應用市場。

圖表1：中國半導體分立器件應用領域結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

LED照明滲透率提高

在照明領域，半導體照明（簡稱LED）作為一種新型的綠色光源產(chǎn)品，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長、體積小等特點，并廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。目前，LED已經(jīng)成為性價比較高的生態(tài)光源，全面進入照明替代市場，在全球淘汰白熾燈和限制熒光燈（含汞）使用的大趨勢下，全球半導體照明市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

我國是照明產(chǎn)業(yè)大國，近年來LED照明增長迅速。2015年中國照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模約5600億元，其中LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模約1550億元，年增長率為32.5%，LED照明在照明產(chǎn)業(yè)中比例約28%；國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內(nèi)銷量約28億只，LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率（LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量）約32%。

2016年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源。我國國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長33%；國內(nèi)銷量約38億只，同比增長35%。LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率達到42%，比2015年上升10個百分點。

估算2017年我國LED照明產(chǎn)品數(shù)量達到96億只，LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率達到50%。

圖表2：2015-2020年中國LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量及國內(nèi)市場滲透率預測（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車電子市場瀕臨爆發(fā)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國汽車電子行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，汽車電子在整車成本中的占比正不斷增加，緊湊型車中占了15%、中高檔轎車中占約28%、混合動力車中更占到47%、純電動轎車中則占65%，在智能化、電子化的大趨勢下，汽車電子給整個半導體市場帶來新的活力和新的增長點。

圖表3：不同類型汽車中汽車電子占整車成本比重（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

半導體分立器件作為內(nèi)嵌于汽車電子產(chǎn)品中的基礎元器件，存在著巨大的剛性需求空間。伴隨著汽車電子朝向智能化、信息化、網(wǎng)絡化方向發(fā)展，以及各種LED節(jié)能型燈具在汽車主燈、指示燈、照明燈、裝飾燈等方面的普及，半導體分立器件在汽車電子產(chǎn)品中的應用范圍越來越大。

在傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車制造產(chǎn)業(yè)中，單臺汽車中分立器件用量僅為71美元。而新能源汽車單臺分立器件用量達到387美元，是傳統(tǒng)汽車汽車用量的5倍以上，應用市場極為廣闊。以當前較為熱門的功率半導體IGBT為例。IGBT是新能源汽車中將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的逆變器之核心部件，占電機驅(qū)動系統(tǒng)成本的一半，而電機驅(qū)動系統(tǒng)占整車成本的15-20%，也就是說IGBT占整車成本的7-10%，是除電池之外成本第二高的元件，也決定了整車的能源效率。不僅電機驅(qū)動要用IGBT，新能源的發(fā)電機和空調(diào)部分一般也需要IGBT。

拋開傳統(tǒng)汽車領域?qū)Π雽w分立器件的應用需求不談，單論新能源汽車產(chǎn)業(yè)對半導體分立器件的需求就極為驚人，更不用說如今新能源汽車在各國發(fā)展的如火如荼。

2017年，中國全年新能源汽車產(chǎn)量近80萬臺，較2016年增長54％，隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，汽車電子對半導體分立器件的需求也將迎來爆發(fā)期。

圖表4：2015-2020年我國新能源汽車產(chǎn)量及預測（單位：萬輛，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

物聯(lián)網(wǎng)及VR/AR應用需求增加

半導體分立器件是電子電路的基礎元器件，物聯(lián)網(wǎng)作為利用各種信息傳感設備將所有物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接的媒介，其發(fā)展離不開半導體分立器件等基礎元器件產(chǎn)品。到2020年全球互聯(lián)設備將會到達270億，其中100億為移動連接設備。物聯(lián)網(wǎng)廣闊的市場前景將帶動對分立器件產(chǎn)品的市場需求。

在VR/AR（虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實）的世界中，計算機的操作方式變成了人們非常熟悉的手勢和畫面，并且還能為人們提供更大的視野，如同之前的PC和智能手機，VR/AR有潛力成為下一個重要的計算平臺。目前VR/AR的市場存量小，發(fā)展空間大，隨著技術改進、價格下滑，以及相關應用的產(chǎn)生和推廣，未來VR/AR市場將出現(xiàn)高增長、高彈性。VR/AR市場的快速發(fā)展勢必推動作為其基礎元器件的分立器件產(chǎn)品需求的增長。

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