2018煤層氣行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景 利用量、抽采量將實現(xiàn)高增長

我國煤層氣行業(yè)起步較晚

從20世紀50年代到今天，煤層氣行業(yè)的發(fā)展在我國可分為三個階段。

圖表1：我國煤層氣行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

煤層氣資源儲量豐富，巨大市場有待挖掘

我國煤層氣資源豐富。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國煤層氣行業(yè)經(jīng)濟效益評價及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，我國埋深2000m以淺煤層氣地質(zhì)資源量約36.8萬億方，主要分布在華北和西北地區(qū)。其中，華北地區(qū)、西北地區(qū)、南方地區(qū)和東北地區(qū)賦存的煤層氣地質(zhì)資源量分別占全國煤層氣地質(zhì)資源總量的 56.3%、28.1%、14.3%、1.3%；1000m以淺、1000～1500m和1500～2000m的煤層氣地質(zhì)資源量，分別占全國煤層氣資源地質(zhì)總量的38.8%、28.8%和32.4%。

圖表2：我國煤層氣分布情況（單位：m，萬億方，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

1990年以來，全國已有30多個含煤區(qū)進行了煤層氣勘探鉆井，已鉆成勘探和生產(chǎn)試驗井400多口，取得了一大批儲層測試參數(shù)和生產(chǎn)參數(shù)。在柳林、晉城、大城、鐵法等含煤區(qū)獲得了工業(yè)氣流。但是我國煤層氣探明地質(zhì)儲量只有2734億立方米，僅為預測資源總量的0.74%，巨大的市場空間有待挖掘。

煤層氣市場有待拓寬，政策支持行業(yè)快速發(fā)展

截至2017年底，全國共設置煤層氣探礦權114個，勘查面積62431平方公里，其中約90%的探礦權由少數(shù)央企持有。這些探礦權大多數(shù)設置于2008年以前，但長期勘探投入不足，部分區(qū)塊僅僅完成規(guī)定的最低勘查投入，存在“圈而不探、占而不采”的現(xiàn)象。其他有開發(fā)意愿的企業(yè)卻無法獲取足夠的勘查區(qū)塊，導致從事煤層氣勘探開發(fā)的企業(yè)數(shù)量有限，市場競爭不充分，勘探投入較少。

我國對煤層氣開采的政策鼓勵始于2006年。國家于2006年6月15日下發(fā)《關于加快煤層氣抽采利用的若干意見》，不僅明確了煤層氣抽采利用實行稅收優(yōu)惠政策，而且明確提出從事煤層氣勘查開采的企業(yè)在2020年前可以按照國家有關規(guī)定申請減免探礦權和采礦權使用費。2007年4月，財政部發(fā)布了《關于加強煤炭和煤層氣資源綜合勘察開采管理管理的通知》和《關于煤層氣（瓦斯）開發(fā)利用補貼的實施意見》，2007-2013年累計補貼7.2億元。

圖表3：截至2017年煤層氣行業(yè)相關支持政策

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

瓦斯發(fā)電潛在規(guī)模在近百億級別

按照“十三五”規(guī)劃，井下瓦斯抽采量雖然因為煤炭去產(chǎn)能的原因增速不明顯，但是利用量仍表現(xiàn)出了良好的增長趨勢，尤其是利用率方面，將從35%提升至50%。考慮到井下瓦斯的特性，前瞻認為利用率的提升基本用于發(fā)電領域：若按照1立方米30%純度的瓦斯可發(fā)2度電測算，截至2020年，瓦斯發(fā)電每年可達到140億度；按照目前0.50元/度的價格測算，每年市場容量不少于70億元；考慮到截至2020年，井下瓦斯利用率僅達到50%，后續(xù)成長的潛力仍不小。

根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣占一次能源消費比重提高到10%左右，天然氣消費量達到3600億立方米，年均復合增長率高達14.2%，任重而道遠。另一方面，我國天然氣產(chǎn)量增長不及消費增長速度，進口量持續(xù)上升，2016年進口量753億立方米，同比增長22%，進口依賴度從2010年的15.5%猛增到2016年的36.06%。因此，大力抽采煤層氣將有助于促進清潔能源的消費，并降低天然氣對外依存度。

圖表4：我國煤層氣“十三五”規(guī)劃

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

前瞻認為，在未來的十年內(nèi)，地面和井下利用均將迎來黃金期。其中，地面利用伴隨技術開發(fā)的成熟以及管道運輸?shù)慕∪珜⒂瓉砹康募斜l(fā)，應用領域也會更加多元化，主要是增量市場；井下利用主要伴隨利用率的提升，存量市場仍將保持快速成長，但應用領域更多集中在發(fā)電側(cè)。

2010年-2015年，煤層氣抽采量從92億方躍升至180億方，利用量則從37億方攀升至86億方，同比增長135%。根據(jù)頁巖氣“十三五”發(fā)展規(guī)劃與煤層氣開發(fā)利用“十三五規(guī)劃”，到2020年，煤層氣利用量將達到160億方，2020年地面煤層氣產(chǎn)量達到100億方。

圖表5：2007-2020年我國煤層氣利用量、抽采量及預測（單位：億方）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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