汽車(chē)配件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落戶(hù)常德，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)逐步崛起，全球化進(jìn)程加速中

10月18日，常德高新區(qū)與汽車(chē)配件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式簽約，標(biāo)志著首個(gè)汽車(chē)配件企業(yè)正式入駐常德高新區(qū)。該項(xiàng)目總投資4.2億元，擬建9條汽車(chē)配件生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后，5年內(nèi)年產(chǎn)值達(dá)到5億元以上，年出口創(chuàng)匯將達(dá)到5000萬(wàn)美元以上。該項(xiàng)目的順利落戶(hù)，既帶動(dòng)了常德高新區(qū)的出口創(chuàng)匯，又促進(jìn)了中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

當(dāng)然了，常德高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的落戶(hù)，并不是什么稀奇事件。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園數(shù)量達(dá)1000多個(gè)，關(guān)于零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落戶(hù)消息也是一個(gè)接一個(gè)，2017年8月就有兩個(gè)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園落戶(hù)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)近期的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行了梳理：

圖表1：2017年8月以來(lái)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目梳理

資料來(lái)源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局生變，自主品牌崛起，本土零部件迎來(lái)崛起機(jī)遇

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的頻繁落戶(hù)，也說(shuō)明了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，整體呈現(xiàn)欣欣向榮的態(tài)勢(shì)。2016年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)總量再創(chuàng)歷史新高，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2811.9萬(wàn)輛和2802.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.5%和13.7%，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。

2017年1-9月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2034.92萬(wàn)輛和2022.45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.77%和4.46%。其中，我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量增速相比上年同期有所減緩，市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。與此同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局生變，自主品牌保持較快增長(zhǎng)。2017年上半年，自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售493.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.33%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的43.90%，自主品牌市占率比上年同期提升1.14個(gè)百分點(diǎn)。自主汽車(chē)品牌的崛起，帶動(dòng)了對(duì)本土零部件的需求，推動(dòng)著本土汽車(chē)零部件配套體系逐步成熟。

圖表2：2011-2017年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況（單位：萬(wàn)輛，%）

資料來(lái)源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表3：2014-2017年中國(guó)自主乘用車(chē)銷(xiāo)量以及占比情況（單位：萬(wàn)輛，%）

資料來(lái)源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)本土零部件產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，就促使著更多的企業(yè)涉足汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的數(shù)量逐年上升，從2012年的9341家企業(yè)增長(zhǎng)至2016年的12757家，四年間的年均復(fù)合率為8.10%；汽車(chē)零部件行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2012年的22267億元增長(zhǎng)至2016年的37203億元，四年間的年均復(fù)合率為13.69%，這些數(shù)據(jù)均表明我國(guó)的汽車(chē)零部件規(guī)模正在不斷增長(zhǎng)中，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

圖表4：2012-2016年中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)數(shù)量與營(yíng)業(yè)收入情況（單位：家，億元）

資料來(lái)源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

外延并購(gòu)頻繁，加速自主零部件的國(guó)產(chǎn)替代

外延收購(gòu)是國(guó)內(nèi)零部件廠商切入核心零部件細(xì)分領(lǐng)域見(jiàn)效最快的方式，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)方式來(lái)解決企業(yè)自身的技術(shù)、規(guī)模和品牌的短板，有助于推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。以均勝電子為例，均勝電子先后收購(gòu)汽車(chē)電子公司德國(guó)PREH、德國(guó)QUIN、汽車(chē)安全系統(tǒng)全球供應(yīng)商百利得（KSS）及智能車(chē)聯(lián)領(lǐng)域TS等，2017年6月其旗下的KSS又?jǐn)M收購(gòu)全球第三大安全氣囊生產(chǎn)商高田，若收購(gòu)成功，均勝電子旗下的KSS有望打入日系車(chē)企供應(yīng)鏈，占得更多的市場(chǎng)份額，有助于早日實(shí)現(xiàn)其全球化以及品牌定位戰(zhàn)略升級(jí)的目標(biāo)。

與此同時(shí)，汽車(chē)零部件行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)重組案例也頻繁發(fā)生，并購(gòu)重組主要發(fā)生在傳統(tǒng)汽車(chē)零部件領(lǐng)域的內(nèi)外飾、鋁鑄件、汽車(chē)座椅等車(chē)身及附件部分以及高端核心領(lǐng)域——發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器，例如，浙江萬(wàn)里揚(yáng)先后收購(gòu)奇瑞變速器業(yè)務(wù)和吉利變速器業(yè)務(wù)，通過(guò)整合行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有資源，來(lái)提升企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模以及品牌影響力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)；海外并購(gòu)和行業(yè)內(nèi)整合的雙重效應(yīng)，使得中國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)在細(xì)分核心領(lǐng)域逐步奪取其市場(chǎng)市場(chǎng)份額。

圖表5：2016-2017年中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)外延并購(gòu)事件梳理（單位：萬(wàn)歐元，億美元，億歐元）

資料來(lái)源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

本土汽車(chē)零部件逐步強(qiáng)大，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)

值得一提的是，隨著國(guó)產(chǎn)替代的逐漸深入，越來(lái)越多的自主零部件企業(yè)享受?chē)?guó)產(chǎn)替代紅利，其市場(chǎng)規(guī)模以及業(yè)績(jī)都得到快速增長(zhǎng)。同時(shí)，一部分優(yōu)秀零部件廠商出于對(duì)成本以及貿(mào)易壁壘等因素的考慮，逐步走出國(guó)門(mén)，在國(guó)外設(shè)立子公司、工廠等分支機(jī)構(gòu)，以拓展其全球市場(chǎng)份額。

目前，精鍛齒輪、汽車(chē)玻璃、汽車(chē)內(nèi)飾、座椅核心件、輪胎等細(xì)分領(lǐng)域龍頭均已在國(guó)外設(shè)廠或有此類(lèi)計(jì)劃。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)零部件國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)日益深入，國(guó)際龍頭企業(yè)在一些發(fā)展成熟的細(xì)分領(lǐng)域想要繼續(xù)拓展市場(chǎng)份額難度較大，況且一些優(yōu)秀的本土龍頭汽車(chē)零部件企業(yè)已擁有不輸國(guó)際巨頭的先進(jìn)技術(shù)，正在積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。因此，本土汽車(chē)零部件廠商與國(guó)際的發(fā)達(dá)龍頭企業(yè)之間的正面交鋒是不可避免的，也是其成長(zhǎng)為國(guó)際新巨頭的必經(jīng)之路。

圖表6：自主零部件龍頭企業(yè)開(kāi)拓全球市場(chǎng)

資料來(lái)源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，國(guó)家“一帶一路”中的重點(diǎn)項(xiàng)目之一就是開(kāi)通了中歐專(zhuān)列，有許多中國(guó)本土的汽車(chē)零部件都是通過(guò)中歐專(zhuān)列運(yùn)輸?shù)街袣W及沿途各國(guó)，有利于推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)將在“一帶一路”的助力下迅速成長(zhǎng)，且有利于夯實(shí)汽車(chē)零部件制造的“脫虛向?qū)?rdquo;，從傳統(tǒng)制造向智能制造轉(zhuǎn)變升級(jí)，并推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)成為國(guó)際化零部件供應(yīng)商。