促進大型鍛件行業發展的下游八大領域之核電與石化設備領域（3）

一、核電設備領域需求情況

1、核電裝機容量發展現狀

單就核電裝機容量的變動情況來看：

整體上我國的核電裝機容量逐年上漲，并且增速較快，近年來核電在電力結構中的占比有所上漲，在電源結構中占據越來越重要的地位。

截止到2016年底全國核電裝機3364萬千瓦，同比增長23.80%；發電量2132億千瓦時，同比增長24.40%；設備平均利用小時7042小時，同比降低361小時。

圖表：2010-2016年核電行業裝機容量情況（單位：萬千瓦）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從具體核電機組增量變動情況來看：

截至2016年12月31日，我國已投入商業運行的核電機組達到35臺，比2015年新增7臺，依次是廣東陽江核電廠3號機組、廣西防城港核電廠1號機組、福建寧德核電廠4號機組、海南昌江核電廠2號機組、遼寧紅沿河核電廠4號機組、廣西防城港核電廠2號機組、福建福清核電廠3號機組。全部機組運行裝機容量為33632.16兆瓦，占全國電廠裝機總量的2.04%，首次突破2%大關。

2、核電設備對大型鍛件的需求情況分析

核電設備行業對大型鍛件的需求主要集中在核電站上，核電站主要的大鍛件可分為壓力殼和堆內構件兩大類。壓力殼主要包括筒體法蘭、管嘴段、管嘴、上部筒體、下部筒體、筒體過渡段、螺栓等。堆內構件是在高溫、高壓、強中子幅照、硼酸水腐蝕、沖刷和水力振動等嚴峻條件下工作的，所以要選用18-8奧氏不銹鋼來制作。

在核電設備產業鏈中，大型鍛件行業的產能一直是限制因素之一，是核電設備全產業鏈的產能瓶頸。按照一套百萬千瓦壓水堆核電機組核島部分各個組成部分的鍛件量來看，年均需求量約為1萬噸左右，一萬噸對應鍛件規模在3億元左右。2016年我國新開工建設產能為7臺核電機組，大型鑄鍛件需求規模就在7萬噸以上，市場價值在21億元左右，再加上對舊有運行核電機組維護以及核電常規島部分需要的大量鑄鍛件，2016年該細分市場規模在27億元左右。

從發展前景來看：

近年來核電發展儼然成為新一代電力核心發展方向，占比不斷上漲。《大氣污染防治計劃》中指出，到2017年運行核電機組達5000萬千瓦；《能源發展“十三五”規劃》中提出，到2020年運行核電裝機力爭達到5800萬千瓦，在建核電裝機達到3000萬千瓦以上。可以預見的是，核電設備行業發展將會極大的帶動大型鍛件行業的市場規模增長。

二、石化設備領域需求情況

1、石化行業發展現狀

2016年，石化行業大力推進產業結構調整、創新驅動和化解產能過剩，行業經濟運行穩中有進，穩中向好，實現了“十三五”良好開局。

根據中國石油和化學工業聯合會發布的景氣指數顯示，2016年12月，中國化學工業景氣指數為92.38，較上月上升1.52點；油氣行業景氣指數為94.08，較上月大幅上升7.59點。均創兩年來新高。

圖表：2016.1～12月化學工業和油氣行業景氣指數變化情況

資料來源：國家統計局前瞻產業研究院整理

從投資規模來看：

2016年，石化行業完成固定資產投資2.2萬億元，下降5.9%，占全國工業投資總額的9.4%。其中專用設備制造業固定資產投資額為917.5億元，同比下降23.9%。盡管整體上2016年是投資額從2011年以來的首次下降，但是投資總量還保持在較高水平。

圖表：2011-2016年石化行業投資情況（單位：億元）

資料來源：國家統計局前瞻產業研究院整理

2、石化設備對大型鍛件的需求分析

鍛件在石油化工設備中有著廣泛的應用，如球形儲罐的人孔、法蘭，換熱器所需的各種管板、對焊法蘭催化裂化反應器的整鍛筒體（壓力容器），加氫反應器所用的筒節，化肥設備所需的頂蓋、底蓋、封頭等均是鍛件。

石化工業是對大型鍛件需求最大的行業之一。我國石化重大裝備需求量約為70多萬噸左右，厚壁鍛焊結構的重型容器需求量約為25萬噸左右，年均需求在5萬噸左右。由于石化行業需求的鍛焊結構的鍛件基本都是筒體鍛件，鍛件毛坯到成品鍛件的收得率按45%計算，平均每年需要生產的毛坯鍛件需求量約11萬噸。

以上數據及材料來源于前瞻產業研究院《2017-2022年中國大型鍛件行業發展前景預測與轉型升級分析報告》。