城鎮化建設開啟園林綠化廣闊前景 城市園林綠化行業特征分析

近年來，環保意識不斷深入人心，人們對于園林綠化在城市中所占地位的認識有了進一步的升華。隨著科技的發展、社會的進步和人民生活水平的提高，我國已將城市園林綠化的發展和水平提到保護生態平衡的高度來認識。國家制定的“建設良好生態環境、實現生態文明”的政策方針為園林綠化產業的發展提供了廣闊的市場，同時對園林行業的設計、建設、質量、管理與科研實力也提出了更高的要求。

我國政府持續加大對市政園林的投入近年來，我國城市基礎設施建設保持了快速增長，各級政府對園林環境的建設投資保持了持續的增長。根據住建部要求，2020年城鎮居民的人均住房面積要達到40平方米，以2020年中國8億城鎮居民的保守數字計算，將增加住房面積40億平方米。住房需求的提升和居住環境的改善，也將提升園林綠化行業的市場空間。

一、 資金密集型特征

由于園林項目從前期項目招標、景觀設計、工程原材料采購，到工程施工、項目維修質保等各個業務環節，都需要資金支持，而發包方對園林工程結算和園林企業對材料供應商及分包商結算存在時間差異，導致園林企業在項目施工過程中占用了大量運營資金。另外，隨著國內市場競爭的加劇及園林行業的發展，資金實力已成為國內園林企業承攬項目和實施運作的重要條件之一。上述客觀情況決定了園林行業具有資金密集型的特征。

二、 城市園林綠化行業發展受上游原材料市場的制約

園林項目的營建主要分為兩部分：軟質景觀和硬質景觀。

園林項目中的軟質景觀(植物配置)使用材料主要是花卉苗木，從國內市場供需關系看，符合使用規格的苗木供應量遠低于市場需求，特別是適銷的大規格苗木和特色苗木儲備量嚴重不足，造成部分綠化材料價格在最近幾年一直處于上漲的趨勢。

園林項目中的硬質景觀部分(園林建筑、亭廊花架、園路小橋和園林水電等)與建筑業相似，項目實施周期較長導致在實施過程中存在資源性原材料(如木材、鋼鐵)的價格波動風險。由于上游原材料配套市場發展相對滯后，園林行業的發展在一定程度上受到制約。

三、 行城市園林綠化業內新技術、新材料和新工藝的研究與運用尚處起步階段

國內園林企業經過多年的經營發展，已經在工程設計、施工、管理、養護和苗圃建設等方面積累了豐富的實踐經驗，整體提升了行業的綜合技術水平，但目前中國風景園林行業新技術、新材料和新工藝的研究與運用依然尚處于起步階段。人才缺乏，研究資金不足，社會關注度不高，行業內所涉及的先進技術與新型材料主要是從國外引進，缺乏擁有自主知識產權的技術工藝與材料等問題普遍存在。

例如，風景園林中使用到的花卉苗木，其育種研究嚴重滯后，野生植物資源也未得到合理開發利用，致使園林用花卉苗木種類單調，品種單一，此外栽培技術、病蟲害防治技術弱，綜合生產技術不配套也導致產品質量良莠不齊;又如工程技術工藝和其它原材料方面，同樣也存在技術不配套，規模化、產業化和標準化程度低等問題。

四、城市園林綠化行業市場集中度相對較低

風景園林行業的下游企業為園林景觀的需求者，包括政府部門及相關基礎投資建設主體、房地產開發商以及企事業單位等。由于政府公共園林以地方政府為投資主體，行政區域劃分決定了政府公共園林項目的市場集中度不高。

目前我國國內園林景觀企業數量眾多，行業集中度較低，任何一家園林景觀企業占整個行業的市場份額均不高，行業內尚未出現能夠主導國內市場格局的大型企業。

我國園林景觀行業具有較為明顯的區域特征，但在各區域市場內，已經出現了一些地區性行業領先企業，市場占有率較高，具有較強的影響力。經濟發展和城市化水平較高的東部地區園林景觀行業發展較快，從事相關業務的企業數量也相應較多，截至2014年12月31日，我國具有城市園林綠化壹級資質的企業共有987家，其中浙江省數量最多，為141家，浙江、江蘇、廣東、北京等地區合計共有469家，占比接近50%。

圖表1：城市園林綠化行業特征

資料來源：前瞻產業研究院整理

前瞻產業研究院《2016-2021年中國城市園林綠化行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》指出：我國園林綠化行業內，主要包括三個梯隊的競爭主體，其中，第一梯隊是具有城市園林綠化壹級資質和風景園林工程設計專項甲級資質，有實力開展大型項目且能跨區域經營的行業內龍頭企業，數量較少;第二梯隊是一些園林產業發達地區內綜合實力相對較強的企業，一般也具有城市園林綠化壹級資質或貳級資質;第三梯隊是眾多區域性小型企業。而二、三梯隊的中小企業占我國園林類公司的絕大多數，它們往往在資金實力、人才隊伍、管理能力和業務拓展等方面相對較弱。

從園林景觀項目的規模來看，園林綠化行業的競爭激烈程度也有所差異。根據國家住建部的規定，對于合同金額在1,200萬元以下的項目，具有城市園林綠化貳級以上資質的企業均可承接施工;而對于合同金額在1,200萬元以上的項目，只有具有城市園林綠化壹級資質的企業才能參與競爭。在園林綠化行業內，合同金額在1,200萬元以下的中小型項目的競爭異常激烈，合同金額在1,200萬元以上的中大型項目由于受企業綜合實力的限制，參與競爭的園林綠化企業則相對較少。