中國生活用紙行業發展現狀分析

生活用紙指的是為照顧個人居家、外出等所使用的各類衛生擦拭用紙和衛生用品，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、廚房紙巾、婦女衛生巾、嬰兒紙尿褲等。

經過十多年的快速發展，當前，中國經濟增速放緩，但是國內過多的資金投入和增加的投資趨勢使得中國生活用紙行業持續成長與階段性產能過剩的矛盾并存，加之產品同質化現象嚴重，促使行業內擴大促銷規模，出現降價情況，競爭更加激烈，中國生活用紙行業已由高速增長走向平穩增長，再加上原材料價格上漲及勞動力成本快速上升，給生活用紙行業帶來了巨大的壓力。此外，紙業是木材消耗量最大的產業，在綠色環保的前提下，原料緊缺問題是目前中國生活用紙行業面臨的最大挑戰。

圖表1：2004-2011年中國生活用紙行業工業總產值占GDP比重統計表(單位：億元，%)

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

一、中國生活用紙行業發展總體概況

(一)行業發展迅速

近年來，生活用紙行業發展迅速，人們日常生活用的衛生紙、餐巾紙、面巾紙，嬰兒用的紙尿褲，女士用的衛生巾等在各大商場、超市均隨處可見，生活用紙的廣泛使用極大的方便了人們的日常生活，生活用紙已成為與消費者關系最為密切的消費用品。

(二)企業分布集中，實力差距較大

生活用紙企業眾多，2011年全國有規模以上(銷售收入2000萬元以上)的生活用紙企業1427家，分布在除西藏、青海和海南外的28個省市地區，且在長三角和珠三角地帶較為集中，并以中小型企業為主。由于現有生產企業基礎條件、所處地域、市場定位等的不同，目前國內生活用紙的生產企業在原料、設備、規模、產品質量及檔次等方面參差不齊，且差異較大。

國內的生活用紙主要生產企業有恒安國際、維達紙業、中順紙業、維爾福集團等，國際上生產生活用紙的知名公司如金佰利、強生、花王等也都在中國建有生產基地。另外，近兩年國內一些知名的大公司也紛紛加入到生活用紙的生產行列中，且投資新建的生產設備多為目前國際最為先進的裝備，幅度寬、車速快、產量大，促進了國內生產量的提高，而另一方面也帶來了市場格局變化和競爭的加劇。

(三)行業產品品牌眾多

生活用紙產品品牌眾多，且時有新的品牌誕生。其中，全國性的衛生紙主要品牌有維達、心相印、唯潔雅、舒潔、五月花、潔柔、清風、潔云等;全國性衛生巾/衛生護墊品牌主要有安爾樂、護舒寶、蘇菲、舒而美、高潔絲、嬌爽、樂而雅、好舒爽、ABC等;知名嬰兒紙尿褲品牌有幫寶適、媽咪寶貝、安兒樂、噓噓樂等。由于物流成本原因，中低檔產品市場仍以地方品牌為主。

(四)規模生產是行業發展趨勢

生活用紙市場的發展與國家GDP的增長、人口的增長、人民生活質量的提高等因素密切相關。隨著社會經濟發展，生活用紙的消費需求呈現多元化并向中高檔產品過渡;隨著國內零售業態的多元化，超市、大賣場已經成為零售業態的主流，終端市場對于生活用紙企業的重要性越來越明顯;提高產品質量，降低成本，發展現代化的生活用紙規模生產是大勢所趨。

二、中國生活用紙行業發展主要特點

(一)行業受制產業定位和國家政策較大

前瞻產業研究院《2016-2021年中國生活用紙行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》指出：中國長期以來將造紙業定位于輕工行業，造紙業的發展受制于林業、農業和輕工業“三權分立”;國家缺乏對行業統一的規劃和指導，長期沒有完整的產業政策，國家各部門的相關政策對造紙業又有不同規定，不能協調統一，甚至相互牽制，導致造紙業受宏觀環境影響較大。

近些年，國家政策宏觀調控和環保措施對造紙業造成很大壓力;相關法制法規跟不上，行業發展規劃相對滯后，各種行業標準較低，對行業和企業發展產生不利影響。

(二)原料對外依存度較高

隨著國內經濟生活水平的提高，對紙漿等造紙原料需求不斷擴大，但是中國森林資源相對匱乏，絕大部分紙漿依靠進口。除去金融危機對紙業造成沖擊使得2009年國內紙漿需求萎縮外，國內紙漿進口一直呈現上揚態勢。而2011年以來，國際紙漿市場呈現大起大落的發展態勢。紙漿較高的對外依存度使得行業面臨喪失紙漿定價權的威脅，給行業發展帶來極大的不利影響。

(三)地區消費不均衡，城鄉差異大

上海、北京、廣州等大中城市以及沿海發達城市是中國生活用紙消費最為主要的市場。據統計，上述地區的生活用紙消費占全國消費總量的60%以上。上海早在2003年人均生活用紙消費量就達到了8公斤，已接近世界發達國家的消費水平。而中西部地區的生活用紙消費量仍然非常低，部分省市的人均生活用紙年消費量還不足1公斤，與亞非其他貧窮國家的消費水平相當。同時，城鄉消費差異也較大，雖然中國城鎮人口少于農村人口，但是城鎮人口生活用紙消費量占全國總消費量的70%以上，中高檔生活用紙的消費主要集中在城市。

(四)品種消費結構不夠理想

近幾年，紙巾類生活用紙的消費量飛快增長。廁用衛生紙所占比重不斷下降，但仍然占66%以上的比例，紙巾大約占30%，其中餐巾紙約占8.50%，面巾紙約占8.80%，手帕紙約占12.70%。據統計，發達國家的生活用紙中，廁用衛生紙消費量僅占總量的56%，其他紙巾類生活用紙的消費量占44%，兩者所占比例相差不大。