中國連鎖藥店行業經營現狀與競爭格局分析

隨著國內連鎖藥店行業政策制度的不斷完善、人均收入水平和醫藥支出意愿的提升，我國連鎖藥店面臨著較好的政策與需求環境，再加上人口老齡化程度不斷加深，連鎖藥店行業穩步發展的趨勢不可逆轉。前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國連鎖藥店行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示，2006年以來，中國連鎖藥店數量呈不斷增長趨勢，但增速在2013、2014年有所下滑。截至2014年，我國連鎖藥店數量為3973家，較上年增長了11.29%。

圖表1：2006-2014年中國連鎖藥店數量及增長情況（單位：家，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

百強連鎖藥店規模穩步增長

2007年以來，我國連鎖藥店百強銷售規模逐年增長，從2007年的439.15億元增至2014年的1190.41億元。從增長幅度來看，近年來我國連鎖藥店百強的銷售規模增長速度呈波動變化的趨勢，但總體走勢呈現出下降趨勢，2009年的增幅為6.52%，為近年來最小增幅；2014年為16.43%，較上年略微增長。從盈利能力看，行業百強企業近年來毛利率均保持在25%以上，2014年為29.95%，其中超過30%的企業毛利在30-35%之間。

圖表2：2007-2014年中國連鎖藥店行業百強銷售收入變化情況（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業集中度低，市場競爭激烈

行業市場集中度是行業的壟斷程度和整體競爭程度高低的體現。這一指標通常由銷售額前4位或前8位之和占行業總銷售額的比重（也就是CR4或CR8）來反映。按照慣例，行業的市場集中度CR4<30%或者CR8<40%，即行業屬于集中度低的競爭性行業。

以連鎖藥店百強銷售額合計為連鎖藥店行業市場規模來計算，2004-2014年我國連鎖藥店CR4＜30%，CR8＜40%，由此可見目前我國連鎖藥店行業還是一個行業集中度較低的分散競爭型行業。

圖表3：2004-2014年我國連鎖藥店行業集中度變化趨勢圖（按銷售收入分）（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

百強企業區域分布集中，華東與中南地區居前

從區域競爭格局來看，連鎖藥店行業的市場發展與經濟發展密切相關，在經濟較發達地區的市場銷售規模占比和直營店數量占比均高于經濟欠發達地區。

從下面的圖表可以看出，2014年入圍銷售百強的企業中，華東地區占據了32%的股份；其次是中南地區和西南地區，占比為25%和13%。從直營店數量的區域分布來看，2014年直營店數量相對最多的地區主要包括華東地區、中南地區和西南地區，分別為8900家、8806家和6953家，占比分別為25.50%、25.23%和19.92%。

圖表4：2014年各區域銷售收入百強企業數量區域分布（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

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