中國電線電纜行業產能嚴重過剩 競爭將持續激烈

 近年來線纜行業出現了大量重復建設，造成了產能過剩，普通電線電纜生產裝備利用率普遍不足40%。截至2014年底，中國已建或在建的立塔總數已超過了80座，保守估計已達到或超出了除中國外的所有國家電纜企業的立塔總數量。

目前我國電線電纜行業中，外資企業占有相當比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場中占有相當份額，外資企業在高端產品市場上的優勢更加明顯。從未來的發展看，各行各業對線纜產品的需求將向著高性能、高質量的方向發展，國內企業若想在國際企業的競爭中取得立足之地，必須在產品性能上逐步縮小與世界先進企業之間的差距。

在國內企業的競爭中，民營企業與國有企業相比占有明顯優勢。民營企業大多為較新的企業，運營負擔小，經營靈活，發展快速；相比之下電線電纜行業中的國有企業老廠較多，各方面負擔沉重，總體缺乏創新發展意識，因此在與民營企業的競爭中往往處于下風。

1、區域分布格局

據前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國電線電纜行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2014年，華東地區電線電纜行業銷售規模最大，占全行業銷售收入的一半以上，達到63.77%，其次是華南地區，銷售收入占全行業銷售收入的11.97%。其他地區電線電纜行業銷售收入均在10%以下。

圖表1：2014年不同區域銷售規模分布（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2、企業規模格局

由于我國電線電纜行業集中度較低，因此為數小型企業的銷售收入占據較大比重。小型企業收入占比52.11%，中型企業銷售收入占比28.12%，大型企業銷售收入占比19.78%。而歐美等發達國家大型企業占比一般都在70%以上，故我國電線電纜行業存在企業兼并的內生動力，這樣才可以提高市場占有率，從而提高電線電纜產品的話語權。

圖表2：2014年不同規模企業銷售規模分布（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

3、企業性質格局

2014年，私營企業的銷售收入占全行業銷售收入的將近一半，達到48.89%，其次是其他性質企業，銷售收入占比22.17%，外商及港澳臺投資企業的銷售收入占比18.57%，股份制企業的銷售收入占比5.95%，而國有企業的銷售收入僅占全行業總收入的1.72%。

圖表3：2014年不同性質企業銷售收入分布（單位：%）

資料來源： 前瞻產業研究院整理

從行業競爭結構解讀來看，2014年，電線電纜行業內公司的數量為3777多家，行業80%以上為中小企業，沒有一家公司處于掌控產業價格的定位的地位，行業歸納為分散型產業。分散型產業的特征是低進入障礙，且產品為商品化產品，較難予以差異化。此外，在低進入障礙，加上消費者需求旺盛的背景下，行業會有更多的商家進入，在產品無差異的情況下，各企業尤其是低端市場只能借由價格的降低來吸引消費者消費，結果造成產業利潤壓縮，迫使某些公司離開產業或驅退潛在新進入者，這種動蕩的情況須到產能和需求相符合時才會趨于平穩。

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