國際油田服務行業市場及競爭分析

國際油田服務行業市場規模

2013年，國際油價高位震蕩運行，石油公司繼續加大勘探開發投資力度。據巴克萊銀行調查結果，2013年全球勘探開發投資從2012年的6040億美元增至6440億美元，增幅達7%，勘探開發投資增長幾乎全部在北美以外地區，北美地區勘探開發投資于上年基本持平。

圖表1：2012-2013年全球勘探開發投資（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

全球勘探開發投資持續增長帶動了油田服務市場規模繼續擴大。據前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國油田服務行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》測算，2013年全球油田服務市場規模約為3864億美元，比2012年的3657億美元增長6%。其中人工舉升、隨鉆測井、定向井服務等市場增長幅度較大。

金融危機后，全球油田服務市場快速恢復增長。2011-2012年，全球油田服務市場保持較快增長，2011年、2012年市場規模分別增長21%和11%。2013年市場規模繼續擴大，但增速明顯低于前兩年的水平。分析主要原因是經濟復蘇乏力使石油公司普遍保持了相對謹慎的投資策略。

圖表2：2005-2013年全球油田服務行業市場規模變化情況（單位：百萬美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

國際油田服務市場規模預測

油田服務市場的驅動因素是石油公司的勘探開發投資，而決定投資額的外部因素是全球石油需求，內部因素是油公司自身戰略；歸根結底，還是石油需求驅動了投資增長。

根據對產油國閑置產能占比將繼續回落的近期趨勢判斷以及對未來全球石油需求增速的中長期預測，市場預計，未來6年全球油田服務市場容量的年均增長率約為5.5%。按照這一增長速度，2020年，全球油服的市場規模將達到5729億美元。

圖表3：2014-2020年全球油田服務市場規模預測（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

國際油田服務行業市場競爭現狀

國外油田服務業大小企業并存，市場集中度比較高，小企業眾多。目前三家綜合性油服公司斯倫貝謝（Schlumberger）、哈里伯頓（Halliburton）和貝克休斯（BakerHughes）實力比較雄厚，占據大部分市場，在各個細小領域都具有較大的優勢。

近年來，國民油井和威德福發展勢頭也相當不錯。在其他領域，除去綜合性油服公司，也出現了相應領域的一些領頭羊，各個細分市場的市場集中度都比較高。

圖表4：2013年三大油服公司各細分市場的市場份額情況（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

國際油田服務企業服務走向一體化

隨著市場經濟在世界范圍內的發展，油田服務市場的競爭越來越激烈；同時，在油田服務業務上也出現了"聯盟"的關系，綜合性服務商成為寵兒。

在這種大背景各大油田技術服務公司繼續在世界范圍內進行資源重組，通過兼并收購和與石油公司結成戰略聯盟等方式強化其在技術和市場中的地位；服務方式也由單一的項目合作發展到綜合服務、總包服務直至與石油公司結成"戰略聯盟"，提供一體化綜合服務。

在20世紀末出現了"三巨頭"斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯，皆通過兼并重組等手段走向一體化，與石油公司結成"戰略聯盟"，提供一體化綜合服務。一體化為這些公司提供了更加穩靠的競爭優勢和抵抗風險的能力。