2014年深圳國際珠寶展開幕 珠寶首飾行業市場規模增速放緩

 一、1200多家企業參加深圳國際珠寶展

昨天，2014年我國內地最大的珠寶會展在深圳會展中心開幕。本屆展會展覽面積52500平方米，展位約2700個，共有超過1200家國內外企業盛裝參展，吸引全球超過73個國家和地區的逾4萬名專業買家蒞臨參觀、洽談和交易。本屆參展商共有385家深圳企業積極參與，約占參展總數的37.5%，展位數量約為1100個。

二、我國珠寶首飾行業市場規模增速放緩，行業龍頭市場地位較為穩定

前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國珠寶首飾行業消費需求與市場競爭投資預測分析報告》顯示，2011-2013年，我國珠寶首飾行業市場增長速度明顯放緩。從2011年50%左右下降到2013年的19.83%左右。然而，珠寶首飾行業龍頭企業市場份額較為穩定。老鳳祥自2003年以來，市場份額維持在9.5%左右，周大福近年來市場份額維持在8%-9%左右。可見，這些龍頭企業近年來的銷售規模，主要是伴隨行業同步增長，而非市場份額的擴大。由此推斷，未來的中高檔珠寶首飾市場，龍頭企業集中度的提升空間有限。但是，隨著人們消費能力和品牌意識的增強，中高檔珠寶首飾市場將比低檔珠寶首飾市場獲得更廣闊的發展空間。

圖表1：2011-2013年中國珠寶首飾行業龍頭企業市場份額變動情況（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

三、珠寶首飾行業競爭激烈，行業集中度趨于上升

市場集中度是衡量市場結構的一個基本概念和重要指標，它反映了產業內企業之間的競爭和壟斷程度。一般用特定行業中前幾位企業的產量百分比或銷售份額表示，即CRn（CR為Concentration Ratio的縮寫，意為集中度，n是市場上前幾位企業的數目）。根據貝恩（最先使用市場集中度對產業的壟斷與競爭程度進行分析研究的人）對市場集中度的分類，CR4>30或CR8>40的市場即為不同程度的寡占市場結構，反之則是原子型市場結構。

從近幾年的市場集中度（CR4、CR8）走勢圖來看，2005-2007年為逐年上升趨勢；由于市場逐熱，很多小型企業均努力擴張業務占領市場，從2009-2012年中國珠寶首飾行業市場集中度逐年下降，2012年市場仍表現為寡占市場結構，但2013年集中又開始上升。預計國內珠寶零售行業“大行業、小公司”局面將持續維持，行業發展前景良好，龍頭企業將繼續保持高增長。

圖表2：2005-2013年珠寶首飾行業銷售集中度變化圖（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

四、互聯網對珠寶首飾行業的銷售構成一定的沖擊

網絡營銷將成為珠寶企業發展的關鍵因素之一。根據中國互聯網絡信息中心公布的數據，截至2012年6月底，中國網民數量達到5.38億人。龐大的網絡市場也為珠寶首飾企業提供了較好的發展機遇，數據顯示，2012年“雙十一”期間，周大福在天貓官方旗艦店的銷售額突破1000萬元，而此前，珂蘭鉆石方面稱其在天貓銷售已過千萬。未來，隨著網絡化的深入，網絡營銷將成為珠寶首飾企業的又一利器。本文作者認為，電子商務并不能從根本上沖擊珠寶首飾行業。與服裝、電子產品、書籍、農產品等相比，電子商務對珠寶首飾行業銷售的沖擊將會小很多，主要原因有以下幾個：（1）購買珠寶時，商家的講解和現場感受至關重要；（2）珠寶產品難以數字化，產品比較富有個性化；（3）珠寶首飾為貴重物品，運輸過程中風險較大。