2018年全球抗腫瘤藥企業競爭前瞻

一、全球抗腫瘤行業呈現寡頭壟斷：羅氏將近占1/3

受生活環境、方式的變化和生存壓力的增大等各種客觀因素的影響，癌癥的發病率不斷上升，預計將取代心血管疾病成為全球第一大死亡原因。根據全國腫瘤登記中心和衛生部疾病預防控制局發布的《2012中國腫瘤登記年報》，全國每年新發癌癥病例約為312萬例，平均每天確診8550人，每分鐘就有6人被診斷為癌癥。

在此背景下，世界抗癌藥物市場正在急速增長中，短短5內全球抗癌藥物市場銷售額已翻了一番，大大超過其他藥物的增長，2013年全球腫瘤藥物市場規模達到910億美元，年復合增長率為7.2%，顯著高于全球藥物市場4%左右的平均增長率。

市場容量不斷擴大，國際巨頭也紛紛推出抗腫瘤新藥，經過多年發展，全球抗腫瘤藥物市場發展較為成熟，規模較大的企業形成寡頭壟斷局面，以羅氏、諾華、阿斯利康、賽諾菲、輝瑞等為代表的前十家企業占據了抗腫瘤市場的近80%。

前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國抗腫瘤藥物行業深度調研與投資戰略規劃分析預測分析報告》統計，在2013年全球市場上，前十大抗腫瘤藥企占72.2%的市場份額，羅氏憑借其豐富的產品種類（包括阿瓦斯丁/貝伐珠單抗、美羅華/利妥昔單抗、赫賽汀/曲妥珠單抗、特羅凱/厄洛替尼、希羅達/卡培他濱等），其抗腫瘤藥物市場規模占全球抗腫瘤藥市場總額的27.7%。

圖表1：2011-2013年全球腫瘤藥TOP10企業變化情況（單位：百萬美元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

二、2018年全球抗腫瘤行業競爭前瞻：賽爾基因成黑馬

從企業競爭趨勢來看，未來全球抗腫瘤藥物行業市場競爭會加劇，雖然寡頭壟斷的競爭格局不會發生太大的變化，但企業排名將發生較大改變。前瞻預計2018年羅氏仍是抗腫瘤市場的龍頭，但其份額將從28%下降至20%，復合增長率也將首次下降為負；賽爾基因將從第四名上升至榜眼，份額也將增加1.5個百分點。

圖表2：2018年全球腫瘤藥TOP10企業預測（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從2018年抗腫瘤藥銷售額絕對值來看，預計前十名企業中，賽爾基因、阿斯利康、百時美、賽諾菲將保持增長，其中以賽諾菲的11.84%為最高，而諾華13-18年CAGR預計為6.26%，屆時其銷售額將下降至81.17億美元，禮來將從前十榜單中跌落。