風電政策趨于成熟 行業競爭逐步加劇

近年來，國家出臺了一系列風力發電機組行業相關政策。《關于調整大功率風力發電機組及其關鍵零部件、原材料進口稅收政策的通知》指出，自2008年1月1日（以進口申報時間為準）起，對國內企業為開發、制造大功率風力發電機組而進口的關鍵零部件、原材料所繳納的進口關稅和進口環節增值稅實行先征后退，所退稅款作為國家投資處理，轉為國家資本金，主要用于企業新產品的研制生產以及自主創新能力建設。這一政策有助于提高中國大功率風能電機國產化率，為加快中國裝備制造業的發展，提高中國企業的核心競爭力及自主創新能力提供政策支持。又如《關于做好2013年風電并網和消納相關工作的通知》指出要加強自有豐富區域的消納方案研究，保障風電裝機持續穩定增長，提出了一系列加強風電并網和消納的相關措施，促進風電行業發展。

隨著政策的大力支持，我國風電行業穩定增長。前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國風力發電機組行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，截至2013年底，全國全口徑發電量52451億千瓦時，比上年增長7.6%。電源結構仍以火電為主。可再生能源發電占比較小。風電延續高速增長，風電設備利用率明顯提高。全年并網風電新增1406萬千瓦，年底裝機7548萬千瓦、同比增長24.5%；發電量1401億千瓦時、同比增長36.3%，發電設備利用小時2080小時，為2008年以來的年度最高水平，同比再提高151小時，風電設備利用率連續兩年提高。

根據《“十二五”可再生能源規劃》，到2015年，我國累計并網風電裝機達到1億千瓦，年發電量超過1900億千瓦時，其中海上風電裝機達到500萬千瓦，基本形成完整的、具有國際競爭力的風電裝備制造產業。到2020年，累計并網風電裝機達到2億千瓦，年發電量超過3900億千瓦時，其中海上風電裝機達到3000萬千瓦，風電成為電力系統的重要電源。中國風電機組行業依然有較好的發展前景。

圖表1：2015-2020年中國風電裝機容量預測（單位：萬千瓦）

數據來源：前瞻產業研究院整理

從幾年來市場份額變化情況來看，華銳、金風和聯合動力三家風機制造商占有的市場份額達到50%以上，已經確立了在市場中的龍頭地位，但在風機行業進入調整期的階段，風電廠商之間會積極進行相關的資產重組甚至合并，從而更好的實現技術突破和產品創新。從2005年5月起，國家正式要求風電特許權項目設備國產化率必須達到70%。特許權項目的實施，為中國風電裝機容量自2005年以來連續翻番起到了關鍵作用。經過多年政策的扶持發展，我國風電產業已經有了長足的進步。目前我國風電機組整機制造企業超過80家，國產機組的新增市場份額逐年提高。

目前發改委已正式取消了有關“風電設備國產化率要達到70%以上”這一條款。未來，國外更先進的風電技術會長驅直入進入中國，而國內風電設備商不能快速適應這種變化的話，也很可能在市場份額上被大型外資公司所超越，行業競爭將更加激烈。