有機硅：產能過?；驅⒅聝r格戰常態化

“十二五”期間，我國重點工程如大飛機、核電、國防軍工、高速列車、電動汽車、電子信息和節能環保等項目將持續推進，同時，隨著我國節能減排工作的深入推進，化工新材料的不斷發展將為中國綠色經濟提供持續的發展動力，也是我國搶占低碳經濟制高點的關鍵之一。

目前，我國以有機硅材料、有機氟材料、工程塑料等化工新材料等為代表的化工新材料初步形成了一個新興的化工產業，成為改造傳統行業、發展低碳經濟不可或缺的支撐技術，而有機硅作為我國居于世界前列的產業之一，為我國電子電氣、建筑、機械、冶金、汽車、化工、紡織、醫療等行業的發展提供了強有力的資源保障。如何繼續做大做強有機硅產業，將成為我國實施節能減排、推進產業結構調整的重要內容。

主流新材料

有機硅即有機硅化合物，主要是指具備O-Si-O鍵結構的聚合物，該結構決定了有機硅產品兼具無機和有機材料的雙重屬性。與其他高分子合成材料相比，有機硅材料具備更加突出的耐溫性、耐候性、介電性、生理惰性和表面性，因而廣泛地應用于建筑、紡織、汽車等領域。

有機硅產品包括有機硅單體、中間體以及下游深加工產品，其中下游深加工產品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯劑，其中硅橡膠和硅油在我國較為常見，二者合計約占我國有機硅深加工產品的95%。

有機硅產業鏈示意圖

資料來源：前瞻產業研究院《2012-2016年中國有機硅行業產銷需求與投資預測分析報告》

有機硅材料自美國道康寧公司首先實現工業化以來，歷經60多年仍然發展迅速，新品種、新用途不斷得到開發，成為一個技術密集、在國計民生中占有重要地位的新型產業。有機硅行業在全球發展60年之后仍然保持著6%的增長速度，一直沒有顯示出明顯的周期性，而我國的有機硅產業發展更加迅猛。我國有機硅工業經過20多年的自主開發建設，取得了令人矚目的成就，行業總體發展迅速，有機硅產品應用領域日趨廣泛，中國也已經成為世界最大的有機硅產品消費國，有機硅的產量也躍居世界前列。

國家統計局的數據顯示，2011年，我國工業硅產量為136萬噸，同比增長15.2%，行業實現產品銷售收入,392.01億元，同比增長46.43%，自2008年以來年均增速全部超過20%，實現利潤總額33.52億元，同比增長77.05%。2012年1-6月，我國有機硅行業企業數為305家，較上年同期增長19.61%;從業人員6.53萬人，較上年同期增長19.03%。

從經營規模來看，2012年上半年，行業資產規模為324.45億元，同比增長34.42%，實現銷售收入283.95億元，同比增長56.98%，實現工業總產值288.97億元。從經營效益來看，2012年上半年，有機硅行業實現產品銷售利潤28.62億元，同比增長27.20%，實現利潤總額15.44億元，較上年同期下降1.87%?？傮w來看，2012年上半年我國有機硅行業整體經營情況較好，資產和產銷規模均實現較快增長。

從有機硅的消費量來看，國家統計局的統計數據顯示，2011年我國工業硅國內消費量共計61萬噸，同比增長27.1%，其中有機硅消費量占32.79%，較上年下降了3.67個百分點，鋁合金鑄件消費量也有所下降，而多晶硅消費金屬硅的量則大幅提高了近10個百分點。

從進出口來看，海關統計數據顯示，2011年我國工業硅出口量為54.1萬噸，同比下降5.8%。其中對日出口16.1萬噸，同比下降4.7%;對韓出口9.6萬噸，同比增加24.6%;對歐出口9.8萬噸，同比下滑14.1%，實現進出口總額10.75億美元，其中進口額7.79億美元，出口額2.95億美元，實現貿易逆差4.84億美元，貿易缺口同比有所縮小;;2012年1-5月，國內工業硅累計出口量為18.74萬噸，其中出口量最多的是日本，為6.15萬噸，占出口總量的32.8%;其次是韓國，出口量占比為14.7%;出口居前十的國家額出口總量占到全部出口的76%。

前瞻產業研究院有機硅行業研究員宋楨雨指出，近幾年以及今后相當長的時間內，有機硅最強勁的需求來自亞洲，需求量的增長中心將是中國及太平洋地區，年均增長率有望達到10%-15%，而隨著我國電子電氣、建筑、機械、冶金、汽車、化工、紡織、醫療等行業的發展，我國有機硅的消費量仍將以大于20%的增速增長并成為全球增長最快的市場。

宋楨雨預計，到2015年，我國LED封裝行業市場需求超6000噸、太陽能電池需要有機硅粘膠劑超過7000噸、風力發電對有機硅膠需求量達5000噸左右。

產能過?；驅е聝r格戰常態化

目前，全球金屬硅產能在100萬噸/年左右，其中我國金屬硅生產能力在77萬噸/年左右，2000年以來，我國每年的工業硅產量都達到40萬噸以上，約占世界工業硅總產量三分之一。

2005年以來，我國有機硅單體產能快速增長，至2011年有機硅單體的產能已經達到176萬噸，遠超過市場需求量，預計到2012年將達到200萬噸左右，未來還將有150萬噸左右的產能將逐步釋放。

根據不完全統計，截止2011年12月底，我國工業硅已建產能為320萬噸，另外還有100萬噸的在建產能，將超過歐洲成為世界有機硅單體生產第一大國。按照國家產業政策，我國將在2012年年底開始淘汰6300KVA以下的小爐，如果國家政策能夠嚴格執行，預計到2013年，我國工業硅產能將在400萬噸左右。

前瞻產業研究院有機硅行業研究員宋楨雨指出，隨著后期產能的逐步釋放，國內有機硅單體尤其是甲基單體的產能將嚴重過剩，有機硅行業的價格競爭或將會成為一種常態。

除了產能過剩，我國有機硅行業在日益廣泛的國際競爭中，還呈現出規?；潭鹊亍⒓夹g水平落后、產業結構不合理、產品附加值低等方面的劣勢，這也將成為我國有機硅行業實現健康可持續發展亟待突破的難題。

其一，是我國有機硅單體規?；潭容^低。由于有機硅下游深加工產品種類繁多，差異性較強，有機硅企業一般采取以“規?；a單體(中間體)、分散化開發下游產品”為主的生產模式。有機硅單體的生產規模效應較為明顯，據悉，規模在30萬噸以上，其生產成本是10萬噸規模的60%，規模在20萬噸以上，成本是10萬噸規模的80%。

我國有機硅單體(中間體)市場規?；潭容^低、技術水平同國外仍存差距。國際四大有機硅單體生產商，即美國道康寧、邁圖、德國瓦克和日本信越生產規模大。其中，僅道康寧一家企業的單體產能即為116萬噸/年。而我國只有新安和藍星等少數企業可以規模化生產單體。

其二，我國有機硅行業的整體技術水平同世界先進水平仍存在明顯的差距。

從技術水平看，國外企業生產的單體質量更加優質且穩定，從而使得其單體制造成本更低。由于國外進口單體價格低于國內單體銷售價格，為了維護國內單體生產廠商的利益，近幾年我國發起了多起對原產于國外的有機硅單體(中間體)的反傾銷。

其三，國內有機硅產業一體化程度較低，下游產品開發不足。

由于下游深加工能力越強，有機硅單體的附加值就越高，目前全球主要有機硅生產廠商均采用“上下游一體化”的生產模式，即在從事有機硅單體規模化生產的同時又生產硅油、硅橡膠等有機硅深加工產品。目前，各國外大公司至少將70%以上的硅氧烷中間體自行加工為各種下游產品，其業務利潤的大部分均來自于其自產單體開發出的各類有機硅下游終端產品。然而，我國大部分有機硅企業一般只處于原料到單體(中間體)或單體(中間體)到有機硅產品這個鏈條的某一段，下游產品開發不足。

其四，我國有機硅產品由于缺乏核心競爭力，附加值普遍較低，許多技術含量高、附加值高的產品只能依賴進口。

據統計，2011年有機硅單體的產能已經達到176萬噸，并有200萬噸左右的產能在建或者規劃中，我國有望從有機硅單體進口大國轉而成為出口大國，但從目前發展來看，我國有機硅單體主要為甲基單體，性能更為優越的苯甲基單體產能還相對較少，市場缺口較大，且產品結構單一、產品附加值低，而國內對于附加值較高的苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅單體等特種單體的需求仍主要通過進口來滿足。

前瞻產業研究院有機硅行業研究員宋楨雨指出，“十二五”時期，有機硅產業要把戰略重心放在調結構、轉方式上來，提高產業準入門檻和產業集中度，鼓勵發展先進技術和產品，淘汰落后的技術和產品，大力推進結構調整，加快轉型升級，逐步建立起綠色、低碳的現代產業體系，不斷提高行業的核心競爭力，推動有機硅行業向低投入、低消耗、低排放、高效益的新型工業化方向發展。

宋楨雨建議，國內有機硅企業應注重有機硅下游產品的深度開發，努力提高企業的自主創新能力如拓展有機硅的應用范圍、增加原料種類特別是加快特種原料的開發等方面，抓好產業、產品與技術結構的調整和行業轉型升級，切實做大做強我國有機硅產業。