江蘇成不良貸款集中地 狂歡最后誰來埋單？

近年來，我國多地銀行不良貸款一再上漲。繼浙江之后，江蘇似也步上后塵，成為新的不良貸款集中誕生地。

“今年1-5月，全國新增不良貸款中江蘇占了40%左右，江蘇部分地區、部分領域不良貸款上升加快，大家猜測是不是江蘇的經濟或金融出了問題，”在6月14日江蘇省工業企業融資洽談活動中，人民銀行南京分行行長周學東對外表示，“看似今年冒出的新問題，實際上是往年問題反映在今年的賬面上了。”

從知情人士處獲取的數據，截至4月末，江蘇地區銀行業金融機構不良貸款余額870億元，較年初增長240億元左右，增幅45.5%，不良貸款率由年初的1.04%上升至1.4%。盡管有較大幅度增長，該不良率仍低于全國平均水平。前瞻網記者獲悉，截至4月末，全國銀行業金融機構不良率為1.57%。

“目前，江蘇地區不良貸款余額僅次于浙江，浙江地區銀行業金融機構不良貸款余額今年5月份已超1000億元，不良率去年末達到1.6%。”上述知情人士稱。

他表示，2011年，中小外貿企業最先出現危機，浙江地區的不良在2012年集中暴露。而鋼貿和光伏、造船行業問題于2012年集中迸發，這些產業較為集中的江蘇則從當年下半年開始出現不良，今年上半年是集中爆發期。

“目前情況來看，鋼貿行業風險和不良已基本暴露完畢，上半年就會見底;光伏行業只有個別大企業出現不良，其他企業不良暴露得并不明顯。這些企業后續是繼續出現不良，還是行業順利渡過低谷，現在還很難說。”蘇南一家大行負責人稱。

恰如其所言，目前造船、光伏等行業仍處于低谷，2013年下半年、2014年乃至今后的賬面不良依然難以猜測。

不過，江蘇、浙江只是全國的一個縮影。中國人民銀行6月7日發布的《中國金融穩定報告2013》顯示，我國商業銀行2012年末逾期貸款余額為5281億元，比年初增長高達46%，這些潛在不良風險有可能在2013年集中暴露。

蘇南：鋼貿見底 光伏個案

“鋼貿貸款大部分劃歸中小微企業貸款，因此很多銀行蘇南地區的小企業貸款不良率上升很多。”

上海、無錫、蘇州、南京這幾個長三角城市是我國鋼材貿易最為集中的區域。最近幾年，特別是2009年以后，蘇南地區冒出大量鋼材市場，據前瞻網記者了解，僅蘇州和無錫兩地鋼材市場大大小小就接近百十家，鋼貿商更不計數。

“2008-2011年是鋼貿商和貸款銀行狂歡的幾年。”上述蘇南大行分行負責人描述道，蘇南地區的鋼材市場基本是由福建人建立起來，這些人出手闊綽，膽子大，經常是一個鋼材市場的小工，工作不久后，就會去周邊地區“復制”一個鋼材市場出來，行業規模急劇膨脹。

同時，鋼貿行業又是資金密集型行業，銀行也樂見其成。“鋼貿商貸款一是量大，二是收益高，銀行往往要求鋼貿商開銀行承兌，一舉同時做大存、貸款，貸款綜合收益可以達到20%。”該大行分行負責人稱。

無錫農商行一位信貸人士回憶稱，當時銀行會直接找鋼材市場談判，對整個鋼材市場商戶貸款給予打包，大行和股份行具備資金優勢，小銀行則很難搶到。

根據數據了解到，蘇南地區鋼貿貸款目前敞口最大的也是幾家國有大行，主要為工商銀行、建設銀行、交通銀行。

另一份數據顯示，僅蘇州地區，截至銀行開始收縮鋼貿貸款的2012年年中，銀行對轄區40多家鋼材市場貸款余額(包括貸款和承兌)近200億元。

狂歡到了最后，總要有人買單。

2012年初開始，鋼材市場老板陸續有人跑路，鋼貿貸款中重復質押等情況暴露，鋼貿貸款一度被人們形容為“中國版次貸”。當年下半年，為了處理好鋼貿領域貸款，不出現區域金融風險，無錫和蘇州地區的政府、銀監部門、銀行開始齊上陣。

據前瞻網記者獲悉，仍以蘇州地區為例，去年下半年，蘇州銀監局推動建立起化解鋼貿風險的“主牽頭行制度”，即以鋼市為單位、由信用敞口最大行負責鋼市風險處置的牽頭工作，工行、農行、建行、郵儲銀行、江蘇銀行、昆山農商行、太倉農商行、常熟建信村鎮銀行、張家港農商行和吳江農商行等成為牽頭行。

此外，蘇州市銀監部門和政法委、金融辦、法院還成立協調小組，赴福建寧德同當地政府進行工作對接。

“今年上半年，江蘇的監管部門告訴銀行，面對社會對銀行業暴利的詬病，要徹底暴露鋼貿行業不良風險，以收益填補壞賬。截至目前，江蘇鋼貿貸款的不良基本已經暴露見底。”上述知情人士稱。