光伏業(yè)發(fā)展之辯：垂直一體化還是專(zhuān)業(yè)精細(xì)化？

目前，隨著全球范圍內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的加劇，加上國(guó)際間貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，光伏產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。

“前所未有”的困難面前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)步入行業(yè)整合、冷靜反思時(shí)期。30日江西省人民政府光伏產(chǎn)業(yè)合作推進(jìn)會(huì)上透露出由市場(chǎng)環(huán)境變化帶來(lái)的光伏行業(yè)商業(yè)模式、觀(guān)念新趨勢(shì)。

市場(chǎng)環(huán)境之變：從“賣(mài)方市場(chǎng)”到“買(mǎi)方市場(chǎng)”

30日的光伏產(chǎn)業(yè)合作推進(jìn)會(huì)上，共晶光伏科技股份有限公司副總經(jīng)理徐建福，談起光伏市場(chǎng)“寒意”，引起很多共鳴。他表示：“現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境最大的變化就是從原來(lái)的‘賣(mài)方市場(chǎng)’變成了現(xiàn)在‘買(mǎi)方市場(chǎng)’。”

2011年以來(lái)，隨著歐債危機(jī)持續(xù)蔓延，德國(guó)等歐洲國(guó)家相繼削減了光伏補(bǔ)貼。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院資料顯示，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品90%出口國(guó)外，其中70%出口歐盟。

5月17日，美國(guó)商務(wù)部初裁決定對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收31.14%至249.96%的反傾銷(xiāo)稅率。業(yè)內(nèi)人士分析，如果美國(guó)最終實(shí)施“雙反”，預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)對(duì)美出口將增加36%左右的成本，中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品將完全喪失競(jìng)爭(zhēng)力。

光伏市場(chǎng)需求低迷的同時(shí)，供給也出現(xiàn)全球性產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2011年底全球光伏硅片產(chǎn)能增長(zhǎng)了50%，達(dá)50GW，而安裝需求僅增長(zhǎng)35%，為26.9GW。

近十年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)隨著國(guó)際市場(chǎng)的興盛而快速發(fā)展，并躍升為世界光伏產(chǎn)業(yè)大國(guó)。2011年，光伏組件產(chǎn)量超過(guò)21GW，約占全球總產(chǎn)量的60%。不容忽視的是低水平重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題依然突出。

“不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有20多個(gè)城市提出要建千億元的光伏產(chǎn)業(yè)基地或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，而目前我們總共只有3000億元的市場(chǎng)容量。”會(huì)上，國(guó)家工信部電子司副巡視員、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王勃華指出，在全球產(chǎn)能供需失衡背景下，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)面臨整合。

商業(yè)模式之變：“穩(wěn)中求進(jìn)”替代“大干快上”

“我們的經(jīng)驗(yàn)是，從一開(kāi)始便要強(qiáng)調(diào)穩(wěn)健的投資、風(fēng)險(xiǎn)的控制，還有技術(shù)的進(jìn)步。”晶科能源董事長(zhǎng)陳康平說(shuō)。近期公布的11家在紐交所上市的光伏企業(yè)中，晶科能源是僅有的兩家顯示盈利的企業(yè)之一。推進(jìn)會(huì)上，“穩(wěn)中求進(jìn)”的投資理念替代“大干快上”的規(guī)模神話(huà)被當(dāng)作是一種“成功的經(jīng)驗(yàn)”。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院資料顯示，截至2011年底，我國(guó)共有光伏電池企業(yè)約115家，總產(chǎn)能為38.5GW左右。其中產(chǎn)能1GW以上的企業(yè)14家，占總產(chǎn)能的53%;在100MW和1GW之間的企業(yè)63家，占總產(chǎn)能的43%;其余38家產(chǎn)能皆在100MW以?xún)?nèi)，僅占全國(guó)總產(chǎn)能的4%。

危機(jī)中光伏企業(yè)面臨重新“洗牌”，但暫時(shí)并未出現(xiàn)外界所預(yù)期的大規(guī)模企業(yè)兼并整合。“在一段時(shí)間內(nèi)，‘洗牌’將會(huì)以‘自然淘汰’形式為主。”王勃華分析，在供應(yīng)布局、設(shè)備配套、合同負(fù)責(zé)以及管理等諸多方面需對(duì)接，這增加了企業(yè)整合的“包袱”。

光伏產(chǎn)品價(jià)格空間的挖掘仍將趨向深入。多晶硅價(jià)格從2008年一度接近500美元/公斤，跌至目前20多美元/公斤。盡管如此，成本之戰(zhàn)的壓力預(yù)計(jì)還將從主產(chǎn)業(yè)鏈，如硅料、硅片和電池片等環(huán)節(jié)，進(jìn)一步傳導(dǎo)至設(shè)備和輔料甚至系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。

“垂直一體化”模式面臨一定挑戰(zhàn)。近年來(lái)光伏企業(yè)熱衷于建立“硅料-硅片-電池-組件-系統(tǒng)安裝”垂直鏈條模式，以降低各環(huán)節(jié)成本，獲得全面的產(chǎn)品線(xiàn)。但在整個(gè)光伏行業(yè)低迷情況下，專(zhuān)業(yè)化精細(xì)化運(yùn)作有所抬頭，垂直一體化模式能否持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正經(jīng)受考驗(yàn)。