蘋果撬開新科技時代大門

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曾經，一個普通的蘋果讓牛頓發現了萬有引力，在世界范圍引起巨大動蕩。而如今的“蘋果”則引領著新一代移動互聯網的產業革命。“蘋果”在PC電腦、智能手機及平板電腦三大終端市場的成功，讓其成為當之無愧的全產業鏈霸主。隨著“蘋果”、“facebook”等新興霸主的誕生，新一代移動互聯網產業也依靠他們的創新性不斷加速發展。近期“蘋果”公司股價屢創新高，以“蘋果”為代表的移動互聯網科技股潮也逐步席卷全球。

什么是移動互聯網?通俗的講就是將移動通信和互聯網二者結合起來，成為一體。目前移動互聯網產業鏈主要包括以下五個方面：首當其沖的便是終端產業鏈，尤其是智能手機產業，包括觸摸屏技術、手機制造銷售商等;二是通訊設備、通訊終端和WLAN接入等輔助設備;三是開放式平臺，專門為手機、電腦等終端提供信息資源的網站及服務商;四是與物聯網結合起來的電子支付產業鏈，主要包括芯片的開發、手機支付等;五是移動增值業務，主要是內容提供商。

終端產業鏈

目前終端產業鏈最為熱門的就是觸摸屏行業。在A股本輪反彈行情中，觸摸屏概念的整體漲幅已經逼近40%，是產業鏈中表現最好的熱點板塊。

觸摸屏行業主要包括南玻A、宇順電子、萊寶高科等上市公司。日前爆出與中興通訊簽下23億大訂單的宇順電子連續6個漲停霸氣十足，目前該股逾29元的股價較其13.8元的前低已經實現翻番;超聲電子、深天馬A本輪也均實現逾55%的漲幅，華東科技的同期漲幅逼近50%;歐菲光、萊寶高科等多只個股區間最大漲幅都超過40%。包括超聲電子、宇順電子在內的多只觸摸屏概念股，在本輪反彈中的區間換手率已經超過100%。從資金青睞程度來看，湘財證券杭州教工路營業部及華西證券深圳民田路營業部兩家近期活躍的“游資敢死隊”均斥資逾3000萬元殺入龍頭股宇順電子，同期已有1.15億元資金凈流入該股;而南玻A同期則以3.95億元凈流入資金成為觸摸屏板塊資金流入最多的個股。

智能化是后工業時代制造業最重要的發展趨勢，而觸摸屏的誕生較好解決了智能化進程中的人機交互瓶頸問題，并且改變了原有的商業模式(以智能手機為典型)，從而促進了整個移動互聯網產業鏈的跨越式發展。手機、平板電腦、電子書、GPS、游戲機和DC/DV仍是觸摸屏的主要市場，并預測全球觸摸屏市場2011年至2014年的出貨金額分別達到94.9億美元、122億美元、147.5億美元、164.2億美元，復合增長率達到20.0%，預期將高于電子全行業的增長率。

輔助設備

目前A股市場為移動互聯網產業提供輔助設備的上市公司主要分為視頻語音設備及WLAN設備兩大類。視頻語音設備包括迪威視訊、佳創視訊、華平股份、科大訊飛、歌爾聲學等;WLAN設備包括三元達、星網銳捷、杰賽科技、華星創業、環旭電子等。

環旭電子作為蘋果公司長期穩定的供應鏈合作方，一上市就被游資追捧為“蘋果概念股”，目前股價已經較其7.6元的發行價翻番;主攻視頻語音設備的迪威視訊及佳創視訊同期漲幅分別達到47%及33%;WLAN設備類的星網銳捷及華星創業同期最大漲幅同樣超過30%。從目前的情況來看，輔助設備相關個股主要集中在中小板及創業板，他們普遍存在高成長、高股價、高含權的“三高癥”，不過依然難阻市場資金的追捧。佳創視訊近期換手率直線飆升，本周短短3個交易日，該股的累計換手率就已經超過100%，成交量水平再上億元大關;環旭電子更是在中投證券無錫清揚路營業部、財通證券溫嶺東輝北路營業部等多家“漲停板敢死隊”的接力賽中，持續保持著逾60%的換手率。

移動互聯網需要整個城市隨時隨地隨需地提供無線網絡接入，WLAN接入及相關輔助設備的更新迫在眉睫。WLAN作為低成本、高效率的流量承載解決方案，目前已得到國內三大運營商的高度重視。據悉，今年僅中國移動的WLAN設備投建規模就有望達到200萬臺，而其去年的總規模大約才100萬臺，同比已接近翻番。華安證券最新的通信設備行業研究報告也認為，WLAN建設加速發展是運營商的必然選擇，該項投資已進入爆發期，并將在未來兩三年內持續，其整體市場容量約在百億元左右。雖然百億元的市場份額不能與主系統設備近千億元的規模相比，但對于A股市場10億元左右的公司來說，已然是饕餮大餐。