集成電路將達萬億規模 行業未來機遇與挑戰分析

 我國集成電路投資加大

集成電路行業是信息產業的核心，關系著我國的信息安全，是提高國家核心產業競爭力的必要條件。另一方面，集成電路又是一個資本壁壘和技術壁壘非常高的行業。集成電路行業的發展遵循著摩爾定律，IC制造行業每兩年左右就要實現一次技術制程上的提升，技術更新速度特別快;IC設計、封測、設備和材料等行業則需要進行同步發展。為了跟上技術發展的速度，避免在激烈競爭中被淘汰，集成電路企業每年都要投入大量的資本進行生產線的維護與更新、新產品新技術的研發。

在市場需求的牽引和國家政策的推動之下，從2014年開始國內集成電路產業投資迅速增長。這一狀況主要體現在兩方面，一是國內集成電路產業的固定資產投資大幅度增長，二是集成電路企業的上市融資、收并購活動顯著增多。2015年我國集成電路產業完成固定資產投資額671.43億元，同比增長4.3%，增速在2013年達到巔峰68%之后持續下降。

圖表：2008-2017年中國集成電路固定資產投資增長及預測(單位：億元，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

前瞻產業研究院發布的《中國集成電路行業市場需求預測與投資分析報告》顯示，盡管中國集成電路市場已成為全球增長引擎，但我國集成電路產業的發展與自身的市場需求并不匹配，國內集成電路產能全球占比僅為7%，而市場需求卻接近全球1/3，正因為此，我國集成電路大量依靠進口，2016年進口額高達2271億美元，連續4年進口額超過2000億美元，與原油并列最大進口產品。與此同時，集成電路出口金額為613.8億美元，貿易逆差1657億美元。

圖表：2008-2017年中國集成電路貿易逆差(單位：億美元)

資料來源：前瞻產業研究院《集成電路行業分析報告》整理

2021年我國集成電路規模將破萬億

為改善供需失衡的問題，國務院發布《國家集成電路產業發展推進綱要》， 募集超過1300億元資金，改善大陸半導體業在擴充先進制程產能以及國際并購時資金不足的問題。目前已投資了包括紫光集團、中芯國際、長電科技、中微半導體、 艾派克等半導體產業鏈公司，后續更頒布了一系列的方針政策，扶持中國半導體的建設。

圖表：集成電路產業促進政策匯總

資料來源：前瞻產業研究院《集成電路行業分析報告》整理

在國家政策扶持以及市場需求刺激下，“十三五”期間，集成電路產業將獲得更加廣闊的市場和創新空間。到2020年，集成電路產業與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業銷售收入年復合增長率為20%，達到9300億元;2021年集成電路銷售額將突破萬億關口，到2023年全行業銷售收入達到1.35萬億元。

圖表：2017-2023年中國集成電路行業銷售額預測(單位：億元)

資料來源：前瞻產業研究院《集成電路行業分析報告》整理

集成電路產業“十三五”面臨挑戰

長城不是一天建成的，中國薄弱的產業基礎，集成電路發展道路注定不會平坦。

(1)產業集中度趨勢加強

世界半導體產業調整變革的一個重要特征是產業集中度進一步向跨國集成電路企業集中。這些企業為了自身做大做強，不斷加大投資力度，加快整合的步伐，加緊在全球的產業布局。這種趨勢無疑將進一步壓縮發展中的我國集成電路產業的生存空間。

(2)核心關鍵技術亟待突破

制造業是國家的強國之基， 制造業發展靠產品，產品的發展靠技術，所以技術是產業發展的核心。我國集成電路產業技術水平與世界先進水平相比存在明顯的差距，又面臨著知識產權、標準等多重壁壘。我國集成電路產業發展，若不盡快掌握自主可控的核心技術，就無法實現產業可持續的發展。

(3)高端團隊極度缺乏

集成電路產業發展最終取決于人才，光有資本投資并不能彌補領軍人物、平臺級企業缺失的核心問題。當前我國高端人才缺乏，特別是系統級高端設計人才的缺失;集成電路市場營銷人員和高端管理人才和團隊匱乏，嚴重影響了我國集成電路產業的發展。加快人才引進、人才培養和平臺建設，成為“十三五”期間亟待解決的問題。

(4)投資壓力巨大

集成電路產業是高投入產業，也是高回報、高風險產業。特別是晶圓制造業，固定資產投入巨大，并且要持續投資，投資壓力極大，多年來國內投融資市場望而卻步，已經籌建的集成電路產業基金從規模來說仍然是遠遠不夠的， 即使1380億元國家大基金全部投資晶圓代工，也只夠建設3條先進生產線。要完成“十三五”發展目標，需萬億元以上低成本的資金投入。面對這樣的巨額資金投入，在目前我國集成電路產業現狀下，需要國家堅持不懈給予政策支持和資金扶持。

(5)產業鏈整合能力不足

我國集成電路產業盡管有一定規模，但是價值鏈整合能力不強，整機帶動性差，芯片與整機聯動機制尚未形成，國內多數設計企業缺乏定義產品，不具備提供系統解決方案的能力，難以滿足整機企業需求，整機產品引領國內集成電路產品設計創新的局面也尚未形成。另外專用設備、儀器和關鍵材料等產業鏈上游環節比較薄弱，不足以支撐集成電路產業發展。

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