水泥行業全局過剩亟待轉型

據前瞻產業研究院獲悉，一季度水泥價格大面積下跌，產能過剩形勢嚴峻。企業家們對產能過剩的認識從以前的局部過剩，已經轉變為“絕對過剩”，“無處不過剩，無時不過剩”的全局過剩。

數據顯示，水泥企業今年普遍經歷了較長時間的停產，部分企業一季度停產天數已達全年計劃的40%，但庫位目前還在70%左右的水平。水泥企業普遍認為目前價格已基本跌至底部。

近期召開的國際水泥峰會，將主題定為“延伸水泥產業鏈，促進企業轉型升級”。在產能壓力進一步加大的背景下，水泥行業加大了進入上游礦業和下游骨料、水泥制品市場的力度，探討中國水泥企業延伸產業鏈的最佳發展方式。中國水泥協會秘書長孔祥忠表示，“此時信心比市場重要，協調比價格重要。”

拐點將很快出現

今年以來，水泥遇到了“倒春寒”，很多地方的市場出現下滑。今年1月水泥價格387元/噸，比上年同期低34元/噸，2月、3月平均價格也較2011年有很大差距，專家預計水泥市場已經從局部過剩，轉入普遍供大于求的局面，并且這樣的局面將延續到2014年。

中國水泥協會會長雷前治分析，目前我國制造業已經出現拐點，多行業產能過剩，這個信號標志著中國已經進入工業化的中后期，水泥需求增長已進入高峰，拐點很快就會出現，“十二五”期間水泥需求的增長空間不會太大。

據前瞻產業研究院介紹，近幾年，我國由于4萬億的投資帶動，水泥行業效益稍好一些，去年達到1000億元的利潤。但是，利潤來之不易，比如華東地區經過幾年的惡性競爭，近些年經過整合才創出來一片藍天。

從去年下半年開始，水泥價格開始普遍低于上一年的同期水平。由于國家的房地產調控政策和7.23動車事件，需求面明顯受到影響，導致水泥市場旺季不旺，尤其是在4季度，成為近年來的最低點，年底旺季出現了嚴重的旺季不旺的局面，2011年12月和2010年同期價格相差近50元/噸。水泥需求增長速度遠遠低于水泥產能釋放速度，很多企業擔心價格戰是否會打起來。

進入今年，水泥行業更是遭遇了倒春寒。雷前治進一步表示，“去年江蘇、浙江水泥窯的運轉率跌破70%，湖北好一些，但也跌破80%，正常窯的運轉率應該維持在88%。大區域大面積的跌破合理的價格區域，這表明產能過剩非常嚴重。企業家們對產能過剩的認識是‘決對過剩’，也就是‘無處不過剩，無時不過剩’，是全局過剩，是長期過剩。所以，這個產能過剩的形勢是非常嚴峻的。”

協同比價格重要

中國水泥協會秘書長孔祥忠表示：“此時信心比市場重要，協調比價格重要。”

孔祥忠認為，雖然產能過剩的加重和環境的約束性指標將給水泥行業發展帶來新的挑戰。但2012年中國水泥產量仍會創歷史新高，并保持6%～8%左右的增長幅度。

今年房地產對水泥消費影響因素將有所降低。2012年，基礎建設和保障房項目的投資可以部分的抵消商品房地產投資活動的放緩。政府已經表態將支持在建基礎設施項目的后繼建設。在此背景下，今年的交通運輸行業固定資產投資的增長率將從去年的1.8%提高到5%～7%。保障房建設投資今年也很可能增長20%～30%。這些因素加起來大概可以抵消商品房投資減速的3～4個百分點。

同時，政府投資規模依然強勁，2012年中央預算內投資規模達4026億元，比去年增加了200億元。其中保障性安居工程約690億，“三農”建設，包括水利、農業農村的民生工程和設施建設等約1400億元，交通能源等重大基礎設施建設，包括西部地區的一些重要基礎設施，約240億元。這些均與水泥消費有關，因此今年水泥需求量雖然增速放緩，但總體將保持較高水平。

中國投資協會會長張漢亞也表示，“許多水泥生產企業在今年遇到較大困難。主要原因是在過去幾年中擴大生產能力的投資增長較快，去年完成的投資達到1439億元，今年的產能仍將有較大的增長。但市場需求的增長有限，水泥行業將面臨較為嚴重的競爭局面。”張漢亞說。

孔祥忠認為，2012年水泥市場注定要面臨需求增速下滑和產能過剩加劇的雙重壓力，淘汰落后水泥產能更加艱難，市場協調的區域更大、風險加劇，此時信心比市場重要，協調比價格重要。

行業發展亟待轉型

在產能壓力進一步加大的背景下，今年召開的2012’中國國際水泥峰會將主題確定為，“延伸水泥產業鏈，促進企業轉型升級。”水泥行業將轉變依靠單一水泥產品規模來取勝市場的傳統發展方式，優化技術、品牌、管理、資源、市場等要素配置，著力做強以水泥熟料為龍頭的主業，加快拓展骨料市場，重點發展水泥基材料及制品，統籌發展研發設計、工程服務、商儲物流等生產性服務業，做大相關多元產品業。

會上，工業和信息化部原材料工業司司長陳燕海表示，雖然2011年水泥行業發展態勢良好，量增價漲，效益全面提升。但我國水泥工業仍然存在著產業鏈短、附加值低、水泥基材料制品發展滯后，能耗物耗高、排放總量大、節能減排和應對氣候變化任務艱巨等問題，結構性矛盾依然突出，轉變粗放型增長方式的任務仍很艱巨。

陳燕海進一步表示，水泥行業加快轉型升級，關鍵是把轉方式、調結構、拓功能、促和諧結合起來，全面提升發展的質量和效益。轉方式，就是要把行業經濟發展方式由以擴規模、拼產量為主要特征的粗放式，轉變為以提質量、重效益為主要特征的內涵式;調結構，就是要優化水泥工業結構組織、產品結構和布局結果;拓功能，就是要肩負保障供給的同時，充分發揮水泥窯爐高溫煅燒和堿性還原氣氛特長，開展無害化最終協同處置城市生活垃圾、污泥和廢棄物，向綠色功能產業發展;促和諧，就是要與相關產業協調發展，適應提質、減量、延壽的新要求。

事實表明，水泥企業除了在行業內兼并重組，提升發展質量以外，進軍混凝土、水泥制品等領域的腳步進一步加快。

進入4月，中國建材下屬的中國聯合水泥傳出消息，正式與山東鄒城千泉街道辦事處簽訂落地合同，并在鄒城市注冊新的經營公司“鄒城中聯混凝土有限公司”。中聯水泥共收購了鄒城市三建混凝土有限公司、鄒城市聚凝混凝土有限公司、濟寧市安泰建工有限公司等5家混凝土生產企業，實現了集團化經營。

實際上，中國建材從去年開始進軍混凝土行業，通過南方水泥，大舉收購對其業務范圍內的商混站，目前中聯也開始了對于混凝土的整合，加大了進軍混凝土的步伐。

水泥企業進入混凝土、砂石骨料產業是企業價值鏈整合的需要。業內專家表示，不僅是國內水泥企業，目前國際著名水泥企業也開始在中國尋找并投資商混站。國內部分大型水泥集團已經開始布局產業鏈投資，主要以骨料作為起點。