銀行業須警惕鋼貿企業貸款風險

今年的鋼貿寒冬讓銀監會對鋼貿企業憂心忡忡，僅去年年末上海銀監局就連發三份風險警示，提醒銀行警惕鋼貿企業貸款風險。

多位銀行業人士告訴前瞻網記者，銀監會在今年4月底再次發文提醒過商業銀行在向鋼貿企業放貸時要進一步提高警惕。跟以前的警示不一樣的是，這次銀監會認為一些鋼材貿易企業從銀行借入了過多資金，隨后用這些資金在樓市和股市投機。

一位不愿具名的城商行風險管理人士表示，鋼貿行業的特點使得企業比較容易通過反復質押、空單質押等方式，來獲得銀行貸款，不實的互保、聯保也會發生，使得信貸風險不好控制。

鋼貿貸款占比3.5%

“一家中小城商行表示，鋼貿貸款對銀行的吸引力是顯而易見的，在2011年以前，銀行十分喜歡鋼貿貸款，審核也很寬松”，前瞻產業研究院在近期的一份報告中指出。

一位不愿具名的銀行風險管理人士告訴前瞻網記者，“鋼鐵企業前幾年能貸到很多錢，主要是因為4萬億的刺激政策出臺以后，銀行會主動地去找鋼貿企業拉貸款。”

前瞻產業研究院的報告也指出，在2008年前，銀行對鋼貿商的信貸并不激進，主要用于支持正常的貿易活動。但是在2009年以后，銀行拿著錢找貸款人的罕見現象在全國上演，鋼貿行業成了銀行追逐的重要客戶。

業內人士通過對包括銀行、鋼貿商、擔保公司、鐵礦石公司等十余家公司進行調研，指出銀行愿意做鋼貿融資，是因為鋼貿融資的體量很大。據估計，2011年全年鋼材貿易貸款1.89萬億元，而同期全國貸款總額54萬億元，鋼材貿易貸款在整個銀行貸款中的比例高達3.5%。

“各家銀行的占比不一樣，咱們在鋼貿這一塊的貸款就非常少，部分股份制銀行可能占比會高一點。”上述城商行人士對前瞻網記者表示。

銀監會警示風險

上述城商行人士告訴記者，目前整個鋼貿行業的形勢都不是很好。“之前我們的鋼鐵主要是用到房地產業，房地產現在處于被打壓的狀態，市場開工建設較以前下降，鋼貿企業的狀況就沒有以前好，貸款的風險也比以前大了。”

業內報告指出，鋼材消費的增速與投資增速緊密相連。隨著中國經濟進入結構性拐點，未來十年的固定資產投資難以維持過去十年平均22.7%的高速增長，鋼鐵消費增速也將進一步下滑。另外，地產調控和貨幣政策緊縮，打破了鋼貿融資的盈利模式。投資下滑，尤其是地產投資和鐵路基礎設施建設的下滑，限制了鋼材需求，造成鋼價從2011年下半年以來持續下跌。

上述報告指出，純粹的鋼材貿易行業的利潤微薄，鋼材貿易商又能融資，自然無法阻擋“投資“的誘惑，鋼貿企業就成為了鋼貿商的融資平臺。

記者從多位銀行業人士處了解到，銀監會在4月份就下發了非公開的文件，提醒商業銀行對鋼貿企業提高警惕，一些鋼貿企業從銀行借入過多資金，隨后用這些資金在樓市和股市進行投機。

“我覺得投房地產是有可能，前幾年房地產銷售量很火爆。但是誰那么傻還會去投資股市呢。把資金投到高盈利的項目可能收益不錯，但容易出現風險啊。”上述銀行信貸管理部人士對記者表示。