民營擔(dān)保盈利壓力加大 批量洗牌

今年以來，國內(nèi)民營擔(dān)保業(yè)盈利壓力不斷加大，不良貸款攀升，對此政府加強了監(jiān)管，開始出現(xiàn)大洗牌的現(xiàn)象。10月12日，內(nèi)蒙古自治區(qū)金融辦發(fā)布公告稱，注銷包括大誠投資擔(dān)保在內(nèi)的6家融資性擔(dān)保公司的許可證。

8月底，江蘇中小企業(yè)局一舉批量淘汰了81家融資性擔(dān)保公司;7月底，浙江披露了《融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展的五年規(guī)劃》，計劃到2016年末，把全省擔(dān)保機構(gòu)的總數(shù)由676家精簡到400家左右，淘汰率41%。

“被淘汰的絕大部分是民營機構(gòu)，根據(jù)我們的統(tǒng)計，相當(dāng)一部分不良貸款正是民營擔(dān)保公司導(dǎo)致，它自己出了問題了，然后把企業(yè)拖下水。”江浙一家地方性銀行副行長稱。根據(jù)上半年該行的小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)，民營擔(dān)保的貸款不良率4倍于政府背景擔(dān)保公司。

盈利壓力

上述地方銀行副行長提供的數(shù)據(jù)顯示，到今年6月份，經(jīng)該行準(zhǔn)入的簽約擔(dān)保公司超過300家，其中政府背景的有100家左右，民營擔(dān)保公司有200多家。這些擔(dān)保公司和該行合作的業(yè)務(wù)75%是為小微企業(yè)。

“在現(xiàn)有的擔(dān)保模式下，我們也測算過，如果就只做擔(dān)保業(yè)務(wù)，資本金放大5到10倍，收1到2個點擔(dān)保費，在不出風(fēng)險的情況下，回報只有10%到20%。如果出現(xiàn)賠付事件，很有可能一單就虧損了。”他稱。

在資本回報壓力下，部分擔(dān)保公司出現(xiàn)抽逃資本金、挪用客戶保證金、自貸自保、套取銀行資金等現(xiàn)象。

在年中工作總結(jié)的時候，該地方銀行做了一個統(tǒng)計，從今年上半年小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)看，該行民營擔(dān)保公司擔(dān)保產(chǎn)生的不良貸款比4倍于政府背景擔(dān)保公司。

“擔(dān)保公司作用應(yīng)該是化解經(jīng)濟周期波動。但現(xiàn)在情況是，經(jīng)濟好的時候，擔(dān)保機構(gòu)瘋狂，經(jīng)濟下行的時候，有的擔(dān)保公司因為自身問題倒閉，反而使企業(yè)雪上加霜。”上述地方銀行副行長稱。

在今年9月份的江浙地區(qū)的一次信貸投放研討會上，包括中國銀行、工商銀行在內(nèi)的多家銀行都反映，現(xiàn)在實體經(jīng)濟貸款越加難做，其中一個原因是現(xiàn)在風(fēng)險隱蔽性增強了，客戶自身沒問題，擔(dān)保機構(gòu)忽然跑路，反向影響了企業(yè)。據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，以江蘇為例，在常州、南京、連云港等地均發(fā)生過類似事情。

據(jù)上述地方銀行副行長介紹，該地方銀行已提高和合作擔(dān)保公司門檻。同時，當(dāng)?shù)劂y行同業(yè)都在反思目前的銀擔(dān)合作模式，“我們的一個共識是，可以嘗試借鑒臺灣信保基金的經(jīng)驗”。

據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，臺灣全地區(qū)就一家擔(dān)保公司，叫信保基金，由臺灣相關(guān)部門和40家銀行共同設(shè)立，相關(guān)部門出資80%以上，銀行自愿參加，也出一部分資金。

信保基金這種不以盈利為目的，政府主導(dǎo)、專業(yè)化經(jīng)營的擔(dān)保模式提升了銀行的放款意愿，促進(jìn)了中小企業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng)新。臺灣很多著名大企業(yè)，紅海、宏碁、聯(lián)華食品在初創(chuàng)時都接受過這個基金擔(dān)保。

嚴(yán)厲監(jiān)管

過去幾年，民營融資性擔(dān)保機構(gòu)瘋長。

截至2011年末，全國共有融資性擔(dān)保法人機構(gòu)8402家，較上年末增加2372家，增長39.3%。據(jù)了解，在8402家融資性擔(dān)保機構(gòu)中，國有控股占18.7%，民營及外資控股占81.3%，后者更是同比增加5個百分點。

去年以來，爆發(fā)了多起擔(dān)保公司挪用客戶保證金、做高利貸、卷款逃跑等惡性案件。

“這些風(fēng)險事件的惡劣影響讓地方政府痛下決心淘汰一部分企業(yè)，今年多個地方的年檢都是最嚴(yán)厲的。”江蘇一家國資背景擔(dān)保公司負(fù)責(zé)人稱。

以江浙地區(qū)為例，截至7月底，浙江湖州納入統(tǒng)計的72家融資性擔(dān)保公司，關(guān)閉數(shù)量是31家，關(guān)閉數(shù)量達(dá)到了40%。

湖州僅僅是浙江的一個縮影。根據(jù)浙江全省融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展的五年規(guī)劃，計劃到2016年末把全省擔(dān)保機構(gòu)總數(shù)從目前的676家精簡到400家左右，淘汰率41%。

江蘇力度更大。根據(jù)江蘇省中小企業(yè)局的數(shù)據(jù)，截至2012年8月底，南京銀泰投資擔(dān)保有限公司等81家擔(dān)保公司今年年檢未達(dá)標(biāo)遭淘汰。

在這份被淘汰名單中，江蘇薛氏高盛信用擔(dān)保有限公司、無錫一洲擔(dān)保有限公司、江蘇鑫凱投資擔(dān)保公司等都格外顯眼。前兩家公司負(fù)責(zé)人均涉嫌非法吸存、挪用保證金。業(yè)內(nèi)人士表示，這些公司被取消資格，大多是因違規(guī)使用資金及非法吸儲。